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在攻克了斯摩棱斯克、布良斯克、維亞濟馬、奧繆爾等地並圍困了列寧格勒之後，德軍已經從西北、西、西南三面逼近了莫斯科。

12月6日，北路西北軍進入拉薩，三天後南路軍也開進拉薩。

原豫皖戰區參謀長江煌中將調任湘鄂巴蜀戰區副司令長官。

儘管有來自利比亞和羅馬尼亞的充足石油供應，但德軍坦克的發動機幾乎已經到了全部報廢的階段，在發動莫斯科戰役之前，德軍所向披靡的裝甲部隊事實上只有不足500輛坦克可以投入戰鬥。

改編后，新三軍副軍長龔順壁中將調任第二二九師師長。

因此，在幾次虛張聲勢的恫嚇未果之後，只能眼睜睜的看著西北軍一路開進西藏腹地。

鄂濤改任西北退伍軍人協會常務副主席兼西北軍人遺族會副主席。

因此，舉世矚目的莫斯科戰役實際上是兩支強弩之末的軍隊在比較誰先崩潰當蘇德戰場上這場決定性一戰的過程和結果還埋藏在俄羅斯逐漸開始冰封的大地之下的時候，在相對溫暖的北非和中東，德意軍依然高歌猛進著。

其中第二六六師與第二五零師組成伍喜才集群，第二六七師和第二六八師組成高一功集群，由此新三軍初步實現了西北化。

德軍在伊拉克的勝利及其進入伊朗的事實，讓禮薩汗重新燃起了回國掌權的希望。

11月8日，一路西進的第一山地騎兵軍在相繼控制八宿、波密、林芝、米林后兵分兩路沿雅魯藏布江及其支流逼近拉薩，同時由班禪派出ｍ.heｔuboｏk.cｏｍ•ｃoｍ的回鄉團也進入西藏。

於是禮薩汗派出親信回到伊朗國內，煽動反英、反蘇活動並組織武裝游擊隊破壞英美援蘇物資的輸送。

第四、美方承諾立刻開闢駝峰航線並保證在1943年2月前達到每月5000噸的運輸量，以後每月增加1000噸，直至最後穩定到每月15000噸的運輸量；西北所要求的機床、卡車、電子管生產線、航空發動機等將在駝峰航線運輸中逐步滿足，最初運輸不足部分在航線穩定后逐步彌補。

張賓南改任西北軍政委員會第一副主席。

閻錫山繼續以第二副主席的身份兼任執行團主席。

而且由於缺乏足夠的運輸工具，以及戰線拉得過長的原因，除重點保障的石油以外，德軍其餘的物資供應狀況甚為不佳只是因為希特勒對蘇聯冬季嚴苛環境的擔心，以及德軍高層的過分樂觀，才使得德軍不得不在沒有充分休整的情況下就於8月中旬展開了整個會戰。

西北突然向西藏進軍，頓時震動了拉薩方面，達賴集團哭爹喊娘的向背後的英國人求援。

第二、美國財政部提供3.5億美元的平準貸款，以幫助西北穩定貨幣、克服通貨膨脹的壓力；美方另外出資購買中國西北生產的特種金屬鉬，並同意不將購買款項抵償美方貸款。

第三、美方在西北設立軍事聯絡團，以協調中國戰區與蘭州方面的關係並儘快聯合制定反攻滇西、緬甸的作戰計劃。

然而此時，受到軸心hetubook.com.com國東西夾擊威脅的英國人連保住印度的信心都沒有，又如有餘力來安撫拉薩。

1942年10月19日，西北青藏集群所屬第二五六師自玉樹、囊謙方向進入昌都，藏軍；六個代本（團）試圖阻擊，結果一戰灰飛煙滅，西北軍因此，得以順利控制昌都、類烏齊一線。

一時間，英軍只能靠著海軍大口徑艦炮的幫助死守上述區域。

於是在德軍第九十輕裝甲師特遣隊的配合下，10個師的意軍快速沿著尼羅河南下，沿河重鎮法尤姆、貝尼蘇懷夫、米尼亞、阿西尤特、索哈吉、臘迪西亞紛紛落入意軍之手，若非紅海上還有英軍的巡洋艦、驅逐艦在活動，南下之路也過於漫長不利補給，意軍就真的說不定一氣佔據了整個英埃蘇丹並重新控制阿比西尼亞了。

在北非，在德意軍佔領了開羅之後，墨索里便迫不及待的命令意軍向英埃蘇丹及阿比西尼亞進攻。

蘇聯和中國西北孰輕孰重，在主張先歐后亞的美方看來自然是前者，因此，面對蘇聯方面堅決抵制《關於建立西北補給通道的建議》的強硬態度，美方只能反過頭來壓迫西北承認現實。

第一、美國海軍及美國商船隊同意以每年3000和2000人的規模接受西北派遣的水兵實習生及初級水手；安納波利斯海軍學院也同意專門為西北開設海軍軍官訓練班，以培訓包括輪機、火炮、損管、聲吶、操縱、維修、飛行、艦艇指揮在內的各科軍官候補生。

一八三hｔｔｐs://m.hetｕbｏｏｋ.ｃｏｍ.ｃoｍ師師長楊宏光少將調任第二五九師師長在新三軍的基礎上補充部分滇省保安團隊，組建西北第二六六師、第二六七師和第二六八師。

在中東，同樣是以意軍為主的德意軍在彼此空軍的支援下對盤踞伊拉克東部的英軍發動了猛烈的進攻，在親德的伊拉克政府的幫助下，德意軍很快奪取了巴士拉一線並將英國人包圍在伊朗阿巴丹-法奧半島-布比延島的狹小區域及科威特城下。

原湘鄂巴蜀戰區副司令長官王保元中將升任蒙邊集團軍群司令長官除了高層的變動以外，戴季良還下令對新三軍進行改編。

10月22日，由巴塘入藏的西北西康集群所屬第一山地騎兵軍與第二五六師在邦達會師。

馬康和王樹常出任西北國防軍副總司令。

有了美國人的承諾，西北立刻行動起來。

蘇軍到了山窮水盡背水一戰的地步，可他們的對手德軍方面也好不到哪去。

隨後西北國防政府副主席兼執行團主席閻錫山率先提名戴季良繼任，經各省臨時國代大會陸續批准，戴季良正式出任西北國防政府主席並繼續兼任西北國防軍總司令，同時還兼任西北軍政委員會主席、西北退伍軍人協會主席等職，從而先過去把錢在法理上確立西北軍政第一人的地位。

至此，在比另一個時空足足晚了一年之後，蘇德戰場上最大規模的交鋒還是上演了。

此外，美國方面還暗自許諾，若是西北在公開、民主的選舉中獲得勝利，美方將默認中國的政權更迭，並和圖書說服其他盟國接受這一現狀。

雖然這些活動最終都被英方一一偵破、平定，但伊朗通道卻因此，暫時封閉，導致蘇聯方面無法接收英美軍援，進而一度影響了莫斯科戰役的進程。

此時，蘇軍拼湊了西方面軍、第二布良斯克方面軍、加里寧方面軍、預備隊方面軍、西南方面軍在內17個集團軍近130個師的龐大兵力密集布防在莫斯科以西地區，並在維亞濟馬以東、莫斯科以西緊急構築了兩條主要的工事帶及四條輔助的弧形防線。

在內外交困的情況下，噶廈政權不得不作出臣服的舉動，11月20日，8名噶廈高級官員分別前往工布江達和曲松迎候入藏的西北軍。

登臨大位的戴季良旋即對西北國防政府和西北軍政委員會進行了微調，張學良由此宣布辭去西北國防軍副總司令的職務，改任西北國防政府第一副主席。

9月11日，王丹萍以年老體弱精力不濟為由宣布辭去西北國防政府主席的職務。

第二零九師師長李芝田中將出任豫皖戰區參謀長。

不過美國然還要指望西北能繼續出力牽制日軍為美軍分擔壓力，所以在鄂西會戰之後，再度明確了西北方面實力的華盛頓對西北作出了一系列的承諾。

第五、美方與西北立刻展開山地步兵訓練及熱帶叢林訓練的合作，雙方組織特種作戰營，對緬甸的日軍展開情報偵察和襲擊；上述訓練的物資和經費由美方承擔，訓練營可以設在印度或雲南。

姑且不說原本新三軍內的滇軍幹部如何哀嘆才脫虎穴又入和-圖-書狼窩，也不管新任雲南省代主席的張沖如何進退維谷的執行西北《土地法》1942年10月3日，戴季良又正式以西北國防政府主席的名義，命令西北國防軍西康、青藏兩集群向拉薩開進。

1942年9月10日，保山前指成立，同日，西北軍即對怒江以西日軍佔領的山頭開始實施炮擊。

伊朗運輸通道的暫時封閉不但使得蘇軍的作戰能力受到一定的影響，也使得蘭州提出的《關於建立西北補給通道的建議》受挫，已經到了什麼都要的地步的蘇聯方面堅決拒絕將任何運抵蘇聯的物資分配給蘭州。

旋即西北國防政府宣布設立駐藏代表處，趙雪覃中將出任西北國防政府駐藏代表處主任委員兼西藏邊防軍司令官，第一山地騎兵軍因此，改稱西藏第一騎兵軍，下屬3個騎兵師13個騎、炮、工、輜團永駐西藏以震懾噶廈並保衛雪域高原的每一寸國土。

第六、美方按月提供西北驅逐機50架、B25轟炸機5架，並保證援華戰機不會被轉移給第三方（英國）且上述戰機不會編入中美航空隊（飛虎隊）建制；美方將在印度建立高級訓練營培訓西北飛行員。

在隆隆的炮聲中，西北宣布任命張沖為雲南省代省主席，並隨後在雲南重新進行國代選舉。

說起來蘇聯方面儘管得到英美的大力支援，物資方面並不匱乏，然而蘇軍的鬥志遠不能同另一個時空相比，只是靠著政治委員嚴苛的執行戰場紀律，這才保證了由離心離德的各民族組成的大雜燴不至在德軍面前一觸即潰。