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一九三二年以後，劉志丹領導的陝北紅軍，日漸擴大。一九三五年上半年，勢力益張。原駐河北的東北軍十四個師因日本的壓迫，調赴陝、甘，於學忠任川、陝、甘邊區「剿匪」總司令，主要任務為防止自四川北來的紅軍，對劉志丹尚不十分重視。劉志丹與徐海東會合後，十月，連破東北軍於延安以南，俘虜五千餘人。毛澤東到後，十一月，再度獲勝，又殲滅東北軍一個師，陝北盡為所有。中共雖失去了長江南北的蘇維埃區，陝北的根據地反趨穩固，中共中央設於安定瓦窯堡。

近四個月以來，江西中共中央積極補充兵力，徵集糧秣、民夫，趕製彈藥、服裝。一九三四年十月十五日，自瑞金、雩都西趨，第一、第三軍團（林彪、彭德懷）當前敵，第五軍團（董振堂）為後衛，第八、第九軍團（周昆、羅炳輝）任掩護，各機關人員編為中央縱隊，秦邦憲、張聞天、毛澤東均在其內。周恩來、朱德任最高指揮，此又與一八五一年太平軍由廣西金田突圍的情形相似。以項英為中央蘇維埃軍區司令員，陳毅為政治部主任，龔楚為參謀長，統三萬人，分留於贛南、閩南。蔣委員長為阻止紅軍突圍，九月初，命西路湘軍、南路粵軍堅密戒備，但此兩方的堡壘未全部構成。十月杪，紅軍突破贛、粵間的第一道封鎖線，渡過贛江，進入湖南。十一月，突破粵、湘間的第二道及粵漢鐵路的第三道封鎖線，進向廣西。蔣先命薛岳率中央軍八個師自江西追剿，再命何鍵率湘軍七個師自湖南追剿。紅軍攜帶大批機器、電台，行動滯緩，軍心驚恐，且行且戰，處於被動。抵達廣西、湖南邊境，遭白崇禧的桂軍五個師與湘軍夾擊，雖衝過第四道防線，損失已經過半。十二月，經湘南入黔東，全部僅存三萬餘人，謀合賀龍不成，決先在貴州建立根據地。黔軍聞風而逃，一九三五年一月，紅軍搶渡烏江，佔領黔北遵義。此為紅軍長征的第一階段。

一九三四年七月蕭克、任弼時率湘、贛邊區紅軍第六軍團約六千人，向湖南挺進，謀先合湘、黔間的賀龍，再合四川的張國燾、徐向前，此與一八六四年南京不守後進向江西的太平軍的企圖有相似之處。九月，蕭克、任弼時抵達黔東。十二月，與第二軍團賀龍會合，成立第二方面軍，共約一萬五千人，賀龍任總指揮。留於鄂、豫、皖邊區的紅軍第二十五軍，由徐海東率領亦於十月西去。一九三五年六月，進入陝西，穿過甘肅東部，九月，與陝北紅軍劉志丹會於延安附近，成立第十五軍團，共約七千人，徐海東任總指揮。

一九三三年二月，紅軍之所以採進攻政策，固由於過去的一再勝利，自信力倍增，謀突破國軍包圍，尤為重要原因。中共福建省書記羅明，認為敵人勢強，仍主採毛澤東的機動行動，必要時放棄若干城市，誘敵深入，加以殲滅。中共中央指為退卻逃跑的右傾機會主義，發動反羅明路線，亦即反毛澤東路線。擊破第四次圍剿後，中共中央為對抗第五次圍剿，亦即對國軍的決戰，動員一切力量，不惜犧牲，「禦敵於國門之外」，不以蘇區寸土讓敵人蹂躪。一面堅守陣地，一面分兵出擊，「兩個拳頭打敵人」，實行共產國際派來的軍事顧問德人李德（Otto Braun）的「全線禦敵」、「短促突擊」，打破敵人的「堡壘主義」。九月，國軍攻佔贛南黎川。十月，紅軍反攻，終不能攻下國軍的堡壘，被迫撤退。ｈtｔps://ｍ.hｅtｕboｏｋ•com.ｃom

內爭是國民黨的致命傷，日本明目張膽的武力侵略，更是至大打擊。但對中共而言，則均屬有利。江西圍剿因粵、桂軍北進而頓挫，瀋陽事變突起，國民黨愈無力專對中共。中共中央以抗日之名，大事鼓動。一九三一年九月二十二日，通電組織群眾鬥爭，反抗日本帝國主義侵略，推翻國民黨政府，驅逐國民黨軍隊。同日，通令黨員，謂此次事變，為帝國主義者反蘇聯戰爭的序幕，無產階級者任務為武裝保衛蘇聯，加緊組織，領導群眾走到直接革命鬥爭，反對日本的暴力政策，消滅國民黨政府，三十日宣言，仍將繼續反帝國主義者及國民黨，否認與國民黨共同抗日之說。十一月，中華蘇維埃共和國臨時政府成立。十二月，共產國際指示，謂推翻國民黨為反對日本帝國主義與一切帝國主義的民族革命戰爭的先決條件，必須發展罷工運動，領導學生運動，號召士兵與民眾，聯合反帝國主義與國民黨。同月，中共策動江西前線國軍孫連仲部約二萬人在寧都叛變，加入紅軍。

一九三四年六月，蘇區僅有九縣。七月，北路國軍續進，紅軍力拒不敵。八月，激戰於廣昌、石城之間，國軍以大砲飛機猛攻猛炸，紅軍由周恩來親行督戰，為第五次圍剿陣地戰的高潮，瑞金的北方屏障驛前為國軍所得。九月，東路國軍攻下瑞金的東方屏障長汀依洋嶺。十月六日，北路國軍左翼攻下石城，右翼逼近興國，紅軍完全陷於包圍，國軍第五次圍剿獲勝，亦為紅軍反包圍的失敗。是役國軍出動五十萬人，飛機二百架，參戰的紅軍十五萬餘人。國軍裝備優良，補給便利，紅軍遠非其比。贛南、閩西的人力物力有限，國軍的堡壘封鎖政策，更使紅軍倍感困難。

一九三四年一月，中共第六屆中央委員第五次全體會議，推秦邦憲、陳紹禹、張聞天、周恩來、張國燾為政治局委員，秦續任總書記。二月舉行的第二次全國蘇維埃代m.ｈeｔuｂoｏｋ•coｍ.ｃｏm表大會，仍推毛澤東為全國蘇維埃中央執行委員會主席，人民委員會主席則為張聞天，毛的權力益為削減。

紅四方面軍，初欲在鄂北立足，因國軍的攔阻追擊，傷亡慘重，竭力避戰，繼續西行。十一月，經河南西南境，進向陝西，逼近西安，以輜重盡失，冬令尚著夏衣，乃翻越秦嶺，南入陝南，準備據為基地，打通西北國際路線。國軍窮追不捨，紅軍進向四川。四川軍閥之戰方酣，川北為田頌堯的防地，惟恐國軍以「剿匪」為名，奪佔他的地盤，拒絕國軍入境。十二月，紅軍過大巴山入川北，師行五千里，所餘不足一萬人。翌年一月，佔領通江，這是第一支紅軍的長征。

國軍平定福州事變後，繼續以全力圍剿紅軍。過去福建一路為較弱的一環，現在大為加強。一九三四年三月，陳誠指揮的北路軍十萬人捷於江西南豐，紅軍傷亡數千人。四月，與紅軍主力林彪、彭德懷展開了十天的大規模陣地戰，攻下廣昌，突破中共蘇區的北面門戶，蔣鼎文的東路軍亦自福建西進。毛澤東主張以主力紅軍北進，縱橫馳騁於杭州、南京、蕪湖、南昌、福州之間，迫使國軍回援，實行防禦中的保守主義和拼命主義。中共中央不予採行，決在廣昌之南構築工事，同時作突圍準備，命贛東北區紅軍組成北上抗日先遣隊，進向閩、浙、贛邊，再入皖、浙、蘇腹地，湘、贛邊區紅軍進向湘東、廣西，分散國軍兵力，並加緊擴軍，至不得已時，實行突圍。

紅四方面軍約四萬人，軍容鼎盛，紅一方面軍九個月來疲於奔命，彈藥缺乏，服裝不整，僅餘一萬人，相形之下，紅四方面軍不免驕矜高傲，張國燾在中共的資歷又高於毛澤東，不滿毛之獨操大權。六月二十五日，中共中央在懋功以北的撫邊（兩河口）召開軍事會議，毛主張北上寧夏，靠近外蒙古，希望獲得蘇俄的援助。張建議三個方案：一為以川康邊境為根據地，向川、陝、甘邊區發展，以西康為後方。二為進向陝、甘北部，奪取寧夏，與毛的北進計劃相同。三為進向甘肅河西，以新疆為後方，即西進計劃。毛反對一、三兩計劃，其實他們均欲靠近蘇俄。最後決定加派張為中央革命軍事委員會副主席，第一及第四方面軍歸中央革命軍事委員會指揮，繼續北進。一方面軍為左路，由彭德懷、林彪率領；四方面軍為右路，由徐向前、陳昌浩率領，負責抗拒東面國軍，掩護左路軍北上。

一月至三月，紅軍往返黔北，謀入四川，與川軍相戰不勝，又受追剿軍的威脅，折而南走，經貴陽之東，西趨黔西，行動飄忽，如入無人之境，追剿軍落後。四月下旬，紅軍入雲南，兩路佯作進攻昆明之勢，實為趨向金沙江，另一路則一直抵金沙江（長江上游）右岸。此為長征的第三階段。五月初，紅軍開始北渡。西康劉文輝既未設防，雲南龍雲但望紅軍早日離境，不告以紅軍行動實情，紅軍遂於七日七夜之間，渡過了金沙江，進入西康。參謀長劉伯承為前隊，循七十年前太平軍石達開走過的故道，兼程前進。五月下旬，奪佔大渡河、瀘定橋，北入四川。六月十六日，毛澤東、張聞天、朱德率領的紅一方面軍與張國燾、徐向前、陳昌浩的紅四方面軍會師於川邊懋功。此為長征的第四階段。

江西紅軍及蘇區為毛澤東一手創造，以紅軍前敵委員會書記與總政治委員的地位，總攬黨政軍大權。中央蘇區中央局成立，前敵委員會撤銷，中央軍事革命委員會主席周恩來復代為總政治委員。周與國際派對毛久有指責。一九三二年八月，中央蘇區中央局在寧都舉行擴大會議，商討對抗第四次圍剿戰略。會中批評過去毛澤東的措置不當，採取防禦主義，將紅軍帶至偏僻地區，犯了右傾機會主義。今後必須執行進攻路線，發展蘇區，先發制人，主動出擊。毛譏諷國際派只會背誦馬列教條，不根據實際情況及革命鬥爭經驗來決定政策。詆一九三一至一九三五年為第三次左傾路線，是後每一提及，猶有餘恨。事過四十年，尚斥陳紹禹等借國際力量，在全黨奪權，自己在中央毫無發言權。和圖書

留於西康的張國燾，經共產國際調解，改臨時中央局為中央西南局。以西康糧食缺乏，難以生存，是年七月，與朱德、賀龍、徐向前取道川邊草地，北入甘肅。張國燾仍不忘西進，組織西路軍，徐向前、陳昌浩統二萬人當前路，張自統一萬餘人繼進。十月，徐、陳由寧夏趨河西，張被阻於黃河以東，不得已東去陝北。十一月十二日，徐向前、陳昌浩屢為回軍騎兵所敗，一九三七年一月，高台（甘肅東南）之役，傷亡尤重。三月，再敗於肅州，殘部七百餘人，西走新疆。

一九三五年一月六日至八日，中共中央在遵義舉行政治局擴大會議。彭德懷、林彪、毛澤東紛責中央領導不當，戰略謬誤，周恩來一同附和，決改組中央，張聞天代秦邦憲為總書記，毛澤東補為政治局委員，代周恩來任中央革命軍事委員會主席，周及朱德任副主席，重整紅軍，拋棄笨重器物，伺機北渡長江，通知川北的紅四方面軍配合行動。從此毛澤東掌握了中共中央。此為紅軍長征的第二階段。

賀龍、任弼時領導的紅軍第二方面軍因未能與第一方面軍相會，仍留湘黔之交。一九三五年八月，向西轉移，十一月，經黔東、黔西入雲南。一九三六年四月，渡金沙江入西康，六月，與紅四方面軍會師，原有一萬餘人，僅餘三千。

陝北貧寒，南路又被封鎖，紅軍衣食無著。一九三六年二月十日，以「抗日先鋒隊」旗幟，東渡黃河，分趨晉中、晉南，蔓延十餘縣。蔣委員長派兵赴援，晉軍竭力抵抗，紅軍於掠得物資後，五月初復返陝北。六月，兩廣亦以抗日為名，出兵湖南，中央軍自西北南調，紅軍以與張學良已有諒解，主力轉往寧夏、甘肅。

八月二十三日，紅軍三路出動，進入沮洳草地，艱辛萬狀，朱、張的左路軍為大雨所阻。九月初，徐向前、陳昌浩的右路軍擊敗國軍於松潘西北的包座，毛與中路軍彭德懷、林彪乘機挺進，改稱「北上先遣支隊」（一稱甘肅游擊支隊）。此為長征的第五階段。張國燾以為被毛所賣，左路軍傷亡復重，國軍已有準備，繼續北進，可能全軍覆沒，遂命左右兩路軍折而南下，奪佔成都西北地區，朱德同行。張斥毛失掉了革命勇氣，置他軍於不顧，只想逃往蘇俄。毛斥張動搖，反黨反中央，害怕國軍的飛機大炮，只想在川康苟安。九月中間，毛率北上先遣支隊約七千人進至隴南，未遇重大抵抗，再越岷山及隴東六盤山，到達陝北。十月二十二日，與徐海東、劉和-圖-書志丹的紅軍第十五軍團相會。此為長征的第六階段。計自江西突圍以來，為時一年，軍行二萬五千里，九萬之眾僅存三千人，加上陝北紅軍，總數不過一萬人上下。

一九三三年十一月二十一日，中華蘇維埃中央政府及工農紅軍曾與福建省政府及第十九路軍訂立同盟協定，雙方停止軍事行動；第十九路軍允盡力消滅福建與蘇區間的一切障礙勢力，雙方恢復商品貿易，並採互助合作原則；福建省政府及第十九路軍贊同福建境內革命的一切組織之活動。一周後，莫斯科《消息報》指福建政府與真正革命毫無關聯，《真理報》謂福建事變將引起日、英、美在中國的鬥爭。十二月五日，中共中央亦說，事變為國民黨的內爭，無真正反帝國主義與反軍閥、官僚、豪紳地主的實際行動，仍是不革命的中間派，必然失敗。十二月二十日，毛澤東、朱德要求李濟深、陳銘樞採斷然行動，展開反日、反蔣的群眾鬥爭，與紅軍訂立作戰協定，李、陳無此決心。福建人民政府崩潰的一天，毛、朱尚勸陳、李與紅軍合作到底，然已絕無可能，這應是共產國際、中共中央的錯誤。

張國燾、朱德沿大金川而南，約於九月中旬，再至卓克基，與徐向前、陳昌浩會議，不承認原有的中央，另立臨時中央，張任總書記，繼續南下。十一月，佔領西康天全、盧山等縣，該地氣候暖和，糧食無虞。十二月，因國軍薛岳部猛攻，飛機轟炸，紅軍損失五千餘人，川軍十餘萬分路合圍，藏人又仇恨漢人，漸感不易立足。一九三六年二月，再為薛岳所敗，被迫西北走，戰死餓死者不少。四月，西南退至瞻化、甘孜一帶，存者約三萬人。

八月六日，中共中央政治局在毛兒蓋（卓克基西北）舉行會議，毛澤東、張國燾又起爭執。由於當地糧食不足，不能久留，決定先進向甘肅南部，張國燾、朱德，及徐向前、陳昌浩分統四方面軍為左路、右路，彭德懷、林彪統一方面軍為中路，護衛中央人員，一方面軍的董振堂、羅炳輝殿後。

國軍大舉進剿，出乎鄂、豫、皖邊區蘇維埃領導人張國燾的意外。七月，東線紅軍鄺繼勳大敗於皖北霍邱，損失三千餘人，無異斷其一臂。八月，西線紅軍徐向前與國軍戰於鄂東黃安七里坪，傷亡二千餘人。九月，國軍攻破鄂、豫、皖區的蘇維埃政府所在地的豫南新集，再合東路國軍攻破皖西紅軍基地金家寨。張國燾、徐向前及政治委員陳昌浩決定向平漢鐵路以西轉移，留徐海東於鄂、豫、皖邊區。是月，紅四方面軍一萬六千人自豫南出動，經皖西、鄂東西走。十月，越過平漢鐵路。鄂中的賀龍亦於七八月間為西路國軍所敗，放棄洪湖地區，先走鄂北、豫西南，復退湘、鄂、川、黔之交，豫，鄂、皖三省攻剿告一段落，為紅軍的一大挫敗。

一九三二年二月，中共發布關於上海事件戰鬥綱領，仍不外同盟罷工，士兵與武裝民眾聯合打倒日本帝國主義與國民黨，並特別發佈告第十九路軍及工人農人書。是後政略戰略均取攻勢，號召全國工人聯合抗日，組織「抗日救國會」，擴大紅軍與蘇維埃區，先將贛江以東、以西的蘇維埃區，連成一片。三月，彭德懷的第三軍團圍攻贛州未下。四月，朱德的第一軍團東入福建，佔領漳州。同月二十六日，蘇維埃臨時中央政府發布對日戰爭宣言，再強調推翻國民黨統治，建立蘇維埃政府，組織民眾抗日義勇軍及農工紅軍。這時中央蘇維埃區的面積約五萬平方公里，人口三百萬，第一方面紅軍約七八萬人，鄂、豫、皖邊區的第四方面紅軍先已於一九三一年十二月佔領湖北黃安，消滅國軍一個師。一九三二年二月，佔領豫南商城，四月，佔領瀕臨長ｍ•hetuｂook.coｍ.coｍ江的鄂東薪春，圍攻皖西六安蘇家埠。五月及六月，連破國軍，俘官兵一萬五六千人，鄂、豫、皖蘇維埃區面積擴大至四萬平方公里，人口二百餘萬，紅軍四萬餘人。同時湘、鄂、贛區紅軍四出攻擊，湘、鄂西區紅軍重返洪湖，武漢外圍到處皆是紅軍。

中共的戰勝，政治的原因不亞於軍事。政府軍經過三次失利，亦有此認識。第四次圍剿之前，蔣已訂定政治重於軍事的策略，尚未實施，中共已行先發。一九三三年四月，蔣復至南昌，準備第五次圍剿，「採三分軍事七分政治」方針。推行政略，改進戰略，安撫組織民眾，嚴密對蘇區執行軍事經濟封鎖。軍隊所到之地，立即修築碉堡，開建公路，層層鞏固，節節進逼，步步為營，緊縮包圍，以困長於游擊戰、運動戰的紅軍，使其誘敵深入、集中擊破一方之技無從施展，然後尋其主力所在猛攻。對於蘇區的對外交通，徹底阻斷，使一切物資，不能進入，蘇區特產（如烏砂、樟腦）不能輸出。真正所謂「圍剿」，可說是自此開始。一九三三年底，贛中、贛南一帶構成碉堡二千九百座，碉堡與碉堡之間，組成一條火線。此一政策，實際就嘉慶年間官軍對白蓮教、同治年間曾國藩對捻亂的措施略加變通，不必是出於德國顧問的建議。

中共謂「抗日必先反蔣」，決加緊推翻國民黨；國民黨謂「攘外必先安內」，決先剿滅「共匪」。平漢、津浦兩鐵路及長江航線為南北、東西交通命脈，武漢為中國心臟地區，均受到紅軍的嚴重威脅。蔣改變戰略，先定鄂、豫、皖，再平江西。上海戰事結束，一九三二年五月，蔣自任鄂、豫、皖「剿匪」總司令，以政治治本，軍事治標，動員二十餘萬，半數為能戰的中央軍。

撫邊會議後，毛澤東、張國燾的隔閡益深，四方面軍對毛亦感不快，甚至認為受到歧視。朱德從旁調解，以張任紅軍總政治委員，與朱指揮全軍。但毛仍以中央革命軍事委員會主席的名義，獨斷獨行。七月中旬，中央政治局與軍事委員會在卓克基（撫邊西北）舉行聯席會議，毛批評四方面軍以往犯了錯誤，陳昌浩則提出遵義會議是否合法及中央的領導是否正確問題，主改組中央，由張國燾任總書記。一方面軍斥張國燾為老機會主義者，欲摧毀中央。這時薛岳的進剿軍已入四川南境，來自甘肅的國軍胡宗南已控制北方的松潘，川軍又逐步進逼，因決定先行北進，日後重開中央政治局會議討論。

寧都會議後，江西紅軍為策應鄂、豫、皖紅軍作戰，並與贛東北紅軍聯絡，與政府軍在贛東、贛中連戰四個月，互有勝負。一九三三年一月，蔣委員長親來督師。二月，紅軍繼續攻勢，陳誠指揮的政府軍遇伏受挫，折損約二萬人。三月，又有一個師失利。蔣因熱河不守，日軍南犯長城，離南昌北上，第四次圍剿停止。約在此時，原在上海的中共中央，一以環境困難，二為加強對中共蘇區的領導，總書記秦邦憲等前往江西瑞金。

紅軍入川之後，宣布廢除苛捐雜稅，減租減息，聲明無敵視川軍之意，希望劃分防地。田頌堯對紅軍心存輕視，進攻挫敗。一九三三年三月至六月，紅軍盡有嘉陵江以東之地，兵力增至三萬人。八月，張國燾成立川、陝蘇維埃政府及西北革命委員會。南京派劉湘為四川「剿匪」總司令，大舉進兵，迄未得手。一九三四年八月，紅軍增至五萬人，據有十餘縣。十二月，北入陝南，謀打通川陝，未遂，再返川北。一九三五年三月，西渡嘉陵江，直趨成都西北。六月，與自江西前來的紅一方面軍會合於岷江以西。