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桓武朝除了遷都之外，另外一件大事，便是向東北開拓疆土。日本東北地區早經另外一個人種所盤踞，他們多毛而矮小，遠在欽明敏達天皇時代，雙方就不斷的有了摩擦，日本人對這一人種取名蝦夷。到了桓武朝，蝦夷被迫不得不起而反抗，他們也驍勇善戰，在戰略上他們懂得游擊，懂得詐降；在戰術上，他們善用長盾，掩護全身，挺刃而進，有如現代裝甲戰車一樣；又會騎馬，風馳電掣，衝鋒突襲，神出鬼沒。日軍連戰皆北，陸奧按察使紀廣純，當時日軍的統帥陣亡。蝦夷乘勝大舉包圍多賀城，守城兵將棄城而逃，城內的存糧兵器都被蝦夷掠奪一空，又放起火來把奈良時代一點一滴辛苦經營的據點，燒得一乾二淨。桓武聞訊大驚，不得已起用了一位異鄉人，此人名坂上田村麿，是華僑後裔，在東漢時期，他的遠祖就移居日本，累代為將，雖然東征西討，為日本皇上效了愚忠，但總免不了要被排擠，永遠出不了頭，到了坂上田村麿的父親時，也還是名將，以軍功升為陸奧鎮守府將軍。田村麿在他父親麾下，任過下級武官，父親死後調任近衛少將，也抑鬱不得志，此刻好不容易英雄有用武之地了，他先受命為征夷副將軍，馬上旗開得勝，接連三次會戰中祇有他攻陷了蝦夷據點七十五所，論功行賞，升為陸奧、生羽兩地的按察使。再兼陸奧鎮守將軍，名副其實地集日本東北方面的行政軍事於一身了。

可惜桓武天皇來不及親見了，他病稍有起色時，一天出外巡行，看見很多和_圖_書囚徒，戴著枷鎖做苦工，不禁惻然心動，回宮後下詔求直言，特別宣召幾位飽學之士上殿來論「天下德政」，中納言藤原緒嗣從容論道：「方今天下之所苦，在軍事與營建，苟能罷斯二者，百姓可安。」天皇聆奏嘆息，雖然當時有很多人反對緒嗣的意見，但是天皇立刻下令停止再對蝦夷用兵，並且停止平安京的一切工程。三天後索性把「造宮職」——營造工程處——廢除了。這是延曆二十四年十二月事。到了翌年三月，桓武天皇薨，享年七十。一代君王魂靈得到了安息。

奈良時代的日本人崇信佛教，到處建立了大規模的廟宇寺院、十八羅漢、四大天王、觀音菩薩的塑像，維妙維肖，觸目皆是。日有所見，夜有所思，而人一上了年紀，老眼昏花，更會看得到許多幻象，日落黃昏，燈暗影重，總會覺得鬼氣幢幢在身前身後左右打轉，這便是當時光仁天皇的處境。何況他心中內疚，以莫須有的罪名，把自己的恩愛髮妻井上皇后和親生骨肉他戶太子打入冷宮，又糊裡糊塗地被人捉弄，讓他兩人同時暴卒。他悔恨交迸，在不斷的良心譴責和恐怖之中，晏駕了。

田村麿功成身退，他解甲歸田，雖然一直為日本朝廷所器重，但是從此不再參與任何政治活動了。

從此密、禪在日本大行其道，尤其在上流社會中極其流布，不但影響了日本人的思想行為，並且也大大影響了日本人的風俗習慣與美術。

早良親王死得冤枉，他雖然立為東宮太子，但是並非出於桓武天和*圖*書皇的本意，而是老皇臨終時的遺命，桓武自己也生有數子，人總免不了有私心，兒子一個個長大了，個個瓊枝挺秀，焉有不想傳子的道理，於是對自己的兄弟越看越不順眼，乘此大好機會，找到了罪名，把眼中釘拔掉了。早良親王死後，桓武高高興興地把長子安殿親王立為皇太子，不過天下往往逞一時之快的事做不得，早良親王絕食而亡之後不久，桓武天皇的寵妃旅子暴卒，早良親王的母后高野皇太后病逝，皇后乙牢漏驟亡，宮中開始又鬧起鬼來。新立的太子安殿親王也發起燒來，久久不退，急忙請了看風水的陰陽師來察看，他一口氣斷定了是早良親王的冤魂作祟，嚇得桓武天皇一身冷汗，連忙派人到親王靈前燒香禮拜，沒有用，於是又叫皇太子安殿親王親自扶病告罪，也沒有用，而這時長岡畿內還連續發生災異，瘟疫橫行，死人無數，伊勢神宮又起火，正殿、財殿全部燒光。搞得桓武天皇坐臥不安，三十六計走為上策，他又動了遷都之念，很快地他在宇太村選定了未來首都的新址，加速動員開工營建，那時雖然對蝦夷用兵，需要很多的資財人力，但是為了皇室的安全，不惜再大徵民伕，集中了五千人，晝夜不停地大興土木，到了第二年的六月裡，宮殿的規模已具，天皇以及皇室一家倉皇地搬了進來，取名為平安京，顧名思義，桓武最大的願望是平安，他在長岡建都十年，此時棄之若敝履，今天想去憑弔古都的人，都找不到遺址了！從此平安京卻一天天地發和_圖_書展美化，就是今天的京都。

老皇雖死，但是恐怖的氣氛並未因此而消逝，奈良已成為鬼都。桓武天皇即位之後，第一件大事便是想逃脫這一環境，何況那時僧侶的氣焰也越來越囂張跋扈，與其受制於人，不如遷地為良，遷都吧！桓武在延曆三年就開始派遣心腹四處察看地形，選擇在風水佳處，預備重營新都了。桓武的心腹藤原種繼是藤原百川的姪兒，也是個年輕有為的幹才，自從他叔叔死後，也有對幽靈之懼，一直想早點離開這不祥之地，而湊巧他的母親秦氏，是漢人的後裔，秦家累世居住日本，以專家身分參加各種建設事業，有過很大的貢獻，在地方上，尤富盛譽，不但是知識界領袖，也有很多田產，是山背長岡一帶地方的大地主。種繼認為山背有水陸交通之便，比起奈良（平城）顯得開朗得多，力勸桓武建都其地，桓武也十分贊同，立刻任命種繼為「造長岡宮使」，長岡宮，就是未來的新都了。種繼幹勁十足，受命之後日夜奔忙，居然到了年底長岡宮已經粗具規模，桓武在齋戒沐浴、祈求神佑之後，正式遷都了。到了延曆四年，果然祥瑞降臨，皇后宮大夫報告：「有朱雀飛臨后宮。」認為是吉兆，於是大張宴席，百官大臣輪流慶賀，好不熱鬧。但是樂極悲生，八月末天皇因事行幸舊京，事畢又在奈良附近去遊獵了一番，就在這巡狩期間，長岡宮內發生了一件大事。九月二十三日夜亥刻，長岡宮留守大臣藤原種繼忽然被人在暗中射了兩箭，第二天天皇聞訊急忙趕來hetubook.com.com時，他的心腹寵臣已斷了氣。是誰下的毒手呢？天皇嚴命追查，追查的結果是在東宮供職的大夫、大伴和佐伯的衛士們幹的，審訊的供詞中，牽涉到皇太子，雖然不是皇太子的主使，但也曾預聞其事，皇太子早良親王是桓武天皇的同胞兄弟，對於種繼確也常常微諷，不過並無仇恨，按理沒有在此時去之而後快的必要。可是天皇這時不問青紅皂白，不顧手足之情，立刻下令把皇太子押到九訓寺裡監禁起來，皇太子早良親王憤極不食，十餘日後餓死。

史傳說他身高五尺八寸，胸厚一尺二寸，體重二百餘斤，在當時可以算得是巨人，他目光如鷹，鬚髯如金針，十足的漢人模樣，但他卻是中國的武將風度，赤膽忠心地為日本皇室開拓疆域，兩年後又晉升為征夷大將軍，賜節刀，總管全軍，他一口氣進占了蝦夷的根據地膽澤，再進軍北指一直打到閉伊村，蝦夷完全瓦解，潰不成軍，餘眾投降了。那時他麾下雄兵十萬，日本國內的軍力完全由他節制，祇要他稍動遐想，整個遠東歷史要改寫了。那時是西曆八〇四年，恰好五十年前中國適當唐玄宗時代，唐玄宗一樣重用了番將戍守中國的東北邊，可是他沒有桓武天皇那樣幸運，這位番將一樣的雙目如鷹，鬚髯劍戟，但是位極人臣之後，舉兵反了，這就是有名的安祿山之變。田村麿凱旋歸來，兩名降酋一同繫至新都平安京，朝野歡騰，日本從此絕了心腹之患，田村麿仁義為懷，再三為這兩名降酋乞命，但是小氣的日本人哪裡肯放過，以怨報怨把這剩和圖書餘來降的蝦夷，都一一斬首了。

桓武天皇這時已呈老態，身體常常不舒服，雖然已經遷了都，但是入夜還會有鬼來纏，他認為日本的和尚道行不夠，不能驅魔制怪，特地遴選了兩位高僧，著他們隨著遣唐使渡海求道，一位是最澄法師，他是華裔，幾代居住日本，十二歲出家，十八歲已經受了具足戒，不久就到比叡山山中修行，苦修了二十年，奉命渡唐，他先到天台山，座主道邃授以大乘園頓戒，這是天台宗的教義，最澄得到了真傅，然後他又到越州，從龍興寺的順曉和尚，學到了密宗，又在禪林寺備然大師處受禪宗，雖然祇有短短八個月的時間，他所了悟的真理真不算少，他匆匆趕回日本來報命，桓武天皇已經病篤，馬上宣他上殿為天皇祈禱，果然有效，居然慢慢恢復了健康，從此天台法華宗在日本生了根。

人類是最奇怪的動物。創造生活法令規章制度來限制自己的行為，創造出禮教來束縛自己的思想，其中最大的發明則是鬼神，有了鬼神，人便著了迷，尤其篤信宗教的，越虔誠，便越和鬼神有緣，試看我們今天多少教徒，經常看見靈光，得到靈感，或者以聽到主的呼喚為榮！

另一位是空海法師，他比最澄小七歲，雖然與最澄同時入唐，但他求道心切，在中國多住了幾年，大開眼界，他從印度僧人直接學到了新的教義。那時在青龍寺有位高僧惠果創說密宗，空海拜到門下，成為惠果最得意的弟子，惠果授以曼荼羅，不久惠果圓寂，眾弟子中名人雖多，但公推空海撰寫了碑文，至今還在西安。