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正成到了兵庫，與新田會合，兩人相互訣別，喝了一夜酒，第二天接戰，新田率三萬人抵擋尊氏的水軍，而由正成去對付尊氏的弟弟直義所領的陸軍，陸軍號稱五十萬，而正成祇有兵七百人，很快就被包圍，正成和他的弟弟正季拚命死戰，幾次衝到直義馬前，都被人救去，正成兄弟還剩七十三騎，本可以突圍而走，但正成根本不想活，兄弟二人進到一間老百姓家裡，他解開甲冑，身上創傷累累，問正季道：「你死後怎麼樣？」正季回答道：「我願七生人間以殺國賊！」正成欣然叫道：「對！」於是兩人相向坐，取出利刃，對刺而死。

元弘三年（西曆一三三三年），後醍醐天皇像凱旋的大將軍一樣，前簇後擁地堂堂回鑾京都了。但是他畢竟和凱旋的大將不同，勝仗不是他打的，祇不過他撿到了個現成，無功可言。在他頭腦裡並沒有如何收拾瘡痍、休養生息的打算，滿以為幕府被消滅了，舊秩序恢復，所謂的「王政復古」立刻實現，又可從從容容地過那唯我獨尊、萬人景仰的逍遙生活了。不過這是夢想，事實上擺在眼前的是雄赳赳的武將，一個個氣焰萬丈，等候封賞。雖然其中多數是見風轉舵的投機份子，但是如果沒有他們，北條氏怎麼能夠這樣輕易地崩潰，這仗還有得打，並且勝敗之數，尚在未定之天，凱旋談何容易，因此這批降將是關鍵人物，論功行賞，最高，應該是他們，而「功第一」無疑的是降將中的翹楚，足利高氏了。

新田誤了大事，當尊氏敗走的時候，楠正成勸新田應該乘勝追擊，但是新田捨不得離開他亂離後重聚的嬌妻，遷延了三個月都沒有動，失了戎機。在這三個月當中，尊氏重整軍旅，擊破了菊池武敏之後，揮兵北上，新田義貞這時剛駐屯到「兵庫」（今神戶附近），聞訊大驚，飛書告急，朝廷震動。京都的兵本來就不多，而一部份已經由新田率領而去，後醍醐天皇不諳軍事，下令楠正成去馳援，正成奏道：「尊氏率領了新募的兵將，又連連得勝，其鋒甚銳，我方以疲憊之眾去格鬥，必敗無疑。所以不如請陛下再幸比叡山裡去，召還新田，讓賊眾古據京都，我就回河內，斷絕賊兵的糧道，這樣『賊兵日散，我兵日聚，夾而攻之，可一戰而破也』，總之最重要的是在求勝！」他這番意見，諸公卿都認為有理，唯獨參議藤原清忠說不可，他說賊雖眾盛，但王師有天助！於是後醍醐依了這位相信天助的腐儒，和*圖*書命令楠正成去前線援助新田，楠拜辭天皇之後，對他十一歲的兒子正行說道：「你雖然年輕，但是也已經過了十歲，好好記著我今天的話，這次的戰役，繫天下之安危，恐怕我再看不到你，倘若我戰死，那必然是足利氏的天下，你千萬不能降敵，族裡祇要還有活著的，你就帶領他們到金剛山去抵抗，以身殉國，有死無他。」說罷，解下天皇所賜給他的寶刀，交給了正行，正行要跟他同去，他把正行趕了回去。

半個多月後，又由宮裡把他送入虎口，押到鎌倉足利直義處，由他監管，直義是尊氏的胞弟，等於准許尊氏隨時處決這位金枝玉葉的親王。

官軍的部署雖然周密，但是雙方的士氣卻有懸殊，尊氏對於袍澤一向寬厚愛護，他所收容的武士大都是些冒險犯難的亡命之徒，僥倖得勝，便能飛黃騰達，獲得封侯之賞，因此個個奮勇。而天皇這面，過去賞罰不當已是有目共睹，誰還肯賣死力！在接戰初期雙方互有勝負，但是官軍裡逃兵越來越多，新田不得不退卻，尊氏的大軍進迫京都，守軍經過十天的廝殺，防線被衝破，尊氏進入到京都，後醍醐天皇不得已又逃往比叡山裡去，投靠寺院的僧兵了，時為建武三年的正月十一日。

後醍醐天皇子女很多，長子護良受冤最慘，已如前述，三子宗良很早就入空門，當了天台座主，元弘元年北條高時派兵犯闕的時候，他指揮僧兵作戰，也極為英勇，後醍醐復辟後又回任天台座主，是位很有修養的文士。四子恆良立為皇太子，在金崎城被俘，押解到京都，為了迴護新田義貞的安全，假說新田已陣亡，使得尊氏兄弟空歡喜了一場，及至尊氏後來發覺是受騙，怒極就將他鴆死。次子尊良在金崎城陷落時自殺。五子義良在奉命與北畠親房同赴東國，遇到颱風船隻大破，吹回到吉野附近，不得已折返。六子懷良最小，和幾位兄長一樣都拜命為大將軍。

鎌倉被北條時行占據之後，京都震恐，出兵討伐叛亂，天皇不得不仰仗尊氏，尊氏於是乘機拿起喬來，果然如以前護良親王所料，他要求征夷大將軍的名義出征，一改他以前恭順聽命的態度，天皇這才恍然覺悟到護良親王確有遠見，尊氏是個極難駕馭的不羈之徒，此時悔之已晚，而大錯已成，更錯的是他沒有劉邦的豁達，也沒有張良的智謀，征夷大將軍的空名他硬是不肯頒，祇准尊氏以征東將軍的旗號討賊，尊氏悻悻而行，心中反意已決，建武二年的八月初二領兵東征，勢如破竹，八月十九日他已經克服了鎌倉，北條的殘眾紛紛潰散。他大功告成後，本來應該班師還朝報捷，他卻趦趄不前，一方面為酬勞有功的部屬，另一方面他自知功高震主，忌他的人會來暗算。於是他便自封為征夷大將軍，管領東國。這等於反了，天皇一時無計可www.hetubook.com.com施，祇有靜待觀變。

「家時」便是高氏的祖父，恰好是三代，後醍醐天皇對高氏特別垂青，賜改了他的名字「高氏」為「尊氏」，「尊」是取自天皇自己的名字「尊治」，以示優渥，真是寵信之隆一時無兩了。

尊氏占領鎌倉之後，論功行賞，獎勵出力的士卒，首先將新田在關東的土地財產沒收，分給了他人，新田聞訊大怒，他即刻上書數尊氏八大罪，然後請纓討賊。天皇覽奏十分欣慰，這時熟悉關東地區形勢的武將，也祇有新田一人，於是決意討伐，到十一月下詔任中務卿尊良親王為上將軍，新田義貞為大將軍領兵出征，另外檄令駐屯在東北邊界州地區的北畠顯家襲擊鎌倉。

其實論復辟之功，除了楠正成以外，應該輪到皇子護良親王，才稱允當。在天皇蒙塵的當時，親王和楠正成配合得密切無間，到處散布流言，組織地下活動，為了增長聲勢，親王自願為僧，以聯絡各大寺院的僧兵，雖然屢次為幕府所察覺，更加以逮捕，都被他逃脫，最危險的一次是當楠正成失守赤坂城時，親王也在陣中，於是落荒而走，隻身逃到了奈良的般若寺，不幸又被人發現，報告給幕府的駐兵，立刻般若寺被包圍得水洩不通，親王想除了自殺以外，已別無他法，正想尋地自裁時，走到藏經樓裡，看見有三口大櫃，其中之一是開了蓋的，他便躲了進去，把經頂在頭上，拔出短劍，萬一被發現，他就飲劍而亡。追兵搜來了，看見大櫃，那兩口關了的可能有問題，便去搜看卻一無所見，於是又走到別處搜尋，親王這時自覺不妥，便走進了已經搜查過的櫃裡去，一會搜查人果然回來搜那口開了蓋的經櫃，也毫無所得，放聲大笑而去！

從上野起義東歸的武將新田義貞，自從還都以後，很受寵信，出入宮禁，成為御前近臣，他色膽包天，在宮中居然勾引近侍，為天皇所發覺，天皇並未加罪，反而成全了他，將近侍賞賜了給他為妻，這一殊恩引起了無數人的嫉視，最恨他的就是他的故主足利尊氏。

接二連三的敗報，使得後醍醐心灰意懶，皇太子恆良親王已經殉國，此時幸而義良海難歸東，總算後繼有人，到了延元四年秋，後醍醐生了病，延到八月十五日，他自知不起，將皇位讓給了義良親王，翌日他便溘然長逝了，行年五十有二，他在位二十餘年，幾乎每年都在戰鬥中，篤信佛，死的時候右手撫劍，左手持一部《法華經》，是一位悲劇人物。最不該是聽信了讒言，摧殘了自己的親骨肉，不但自壞長城，也留下了千古罵名。

根據《日本外史》，護良被囚之後，託所識的宮女上書給天皇，原文真是一字一淚，文曰：

新田義貞也大敗，三萬騎剩了殘兵六千，回www.hetubook.com.com到了京都，王師終於沒有得到天助！天皇祇有再逃到比叡山裡去。六月，尊氏又進入京都，他於是派兵分路進攻比叡山，不過比叡山卻是座易守難攻的所在，奇峰險澗接踵皆是，屢次進犯不但未能得手，反而損折了很多兵將，尊氏便不擇手段，使用詐降的方法，誆後醍醐天皇自投羅網，後醍醐也不是真的糊塗，既然有一線言和的希望，當然要試一試。新田聞訊大驚，如果天皇真的到了尊氏營裡，那以往的辛苦，不但等於白幹，並且他們這一批忠心耿耿的人，都成為叛黨了，於是群列階前，希望天皇重加考慮。但是後醍醐很堅決，不過他也顧慮到尊氏的談和是騙局，因此他囑咐恆良皇太子以及尊良親王，都依附新田到北部「越前」地方去，另闢新據點，雙方灑淚而別。

他對足利防範，足利焉有不知之理，於是雙方結下了誓不兩立的深仇。護良自恃他與天皇是父子骨肉之親，又是復辟的功臣，誰還能動他毫髮，縱然得罪了尊氏，料想尊氏也奈何他不得。但是天下事偏偏有意外，尊氏卻有一位極有力量的餘黨，那就是天皇的寵姬藤原氏，藤原氏跟隨天皇一同逃過難，在隱岐一同吃過苦，算得上是同命鴛鴦，她與天皇生了好幾位皇子，在她想如果護良繼位為天皇，她的兒子便沒有份，因此在她心眼裡，護良最好是去當和尚作為寺院的總住持，她慫恿天皇去勸護良，而護良早有警戒，婉拒了天皇的建議，天皇雖然明白護良的用意，但是藤原氏卻認為護良是謀登大寶。於是看護良如眼中釘。尊氏設法結交了她之後，兩人便不斷地進讒，毀謗護良，而枕邊人的哭訴最有奇效，天皇對於這位恩重如山的愛子，居然起了疑，建武元年（西曆一三三四年）的十月二十二日，尊氏拿了偽證，說是大將軍謀反，就在當夜，天皇派兵把護良押了起來，罪名是叛逆。

北畠顯家戰死後，他原來的據點不能放棄，他老父親房便請纓前去接替，後醍醐命義良親王隨同前去，並且任命顯家的弟弟顯信補鎮守府的將軍，由海路轉赴陸奧，船行了十天之後遇見了颱風，老親房所乘之船僥倖未大破，被風吹到常陸，唯獨他達成了志願。

尊氏的「和談」，果然是計，光嚴帝厭倦塵世，讓皇位於胞弟，稱為光明天皇，但來的目的，在器而不在人，後醍醐及他的隨從到京都之後，便成俘虜，尊氏將後醍醐關在花山院，要求他把神器交出來，後醍醐頑強拒絕。

尊氏的胞弟足利直義也是狠心人，天皇的隨從，凡是倔強的，都被他殺了，留下了一位和順的文人三條景繁，景繁心細，他察看環境，發現有逃脫的可能，經過詳細的策劃，於是在十二月隆冬之夜，請天皇換上女裝，跨過一道頹牆，扶天皇上馬，自己背著神器，兩人就在伸手不辨五指的暗黑中，逃出魔掌，拂曉時兩人和圖書已經到達「穴生」，由忠貞的僧侶護送到吉野山裡。

尊氏退往九州的途中，喜出望外地得到了廢帝「光嚴」的旨令，從此他便不是叛軍，而是另一位天皇的部屬，名正言順地招募軍兵，正正式式地飛檄討伐新田義貞，要清君側了。

不過春天一過，形勢又逆轉，金崎城雖然難攻不落，但是城小無糧，禁不起長期圍困，杣山的援軍又不來，新田義貞、義助兄弟祇好突圍到杣山去請救兵，可憐杣山也祇有兵五百人，並且甲馬都不全，逡巡了兩旬，無計可施，金崎城裡祇好殺馬充饑，馬都吃光，終於陷落，尊良親王自殺，恆良皇太子被俘，押到京都。

北畠顯家可能是自信太強而貪功，也可能根本不願和新田合作，他竟單獨冒險前進，第二年五月進入奈良後，卻在石津吃了大敗仗，傷重而死，死時僅得二十一歲。閏七月，新田義貞擊破了尊氏的部將足利高經，正想再追蹤時，為流矢所傷，自殺而亡。他美麗的嬌妻正在尋找他，走到途中聽到噩耗大慟，削髮為尼了。

除了吉野之外，北畠親房還經營了另一處據點——伊勢，是神宮所在地，他耗了兩年的時間聯絡了當地的豪族，使他們傾心內向，奉文采翩翩的宗良親王，讓他在伊勢生了根。

足利是二百餘年前源義家之後，源義家在征伐蝦夷的兩次戰役之中，都立過殊勳，死前留下一張遺言，寫道：

正緊急時，忽然一支勤王軍隊勇不可當，把尊氏的兵將殺得大敗，為首的一名小將躍馬持刀，是奧州的太守北畠顯家，奉旨由遠遠的東北趕來赴援的，顯家是北畠親房的長子，十六歲就被任命為太守，他父親官大納言，是後醍醐天皇皇子世良親王的師傅，世良親王不幸夭亡，親房痛悼之餘削髮為僧，後醍醐天皇復辟之後勸之還俗，並且晉位為從一位的大納言，鎌倉克服之後，東北地區需人鎮守，天皇特地起用了他的兒子，是個英俊老成智勇雙全的小夥子。這時他來救駕，會合了新田、楠正成的軍隊，在圓城寺夾擊尊氏，打了一次漂亮的大勝仗。不過尊氏的兵多，有幾十萬人，而官軍方面兵不滿十萬，楠正成又以智取勝，解了京都之圍，尊氏狼狽得不敢東退鎌倉，祇好向南奔筑紫。天皇還幸京都之後，便擢升顯家為權中納言、陸奧大介兼鎮守府將軍，統領陸奧、出馬、常陸、下野等地區，建武三年二月裡他離開了京都回任，他回去不到四個月，尊氏又領了大軍由九州進犯京都了。

後醍醐天皇在吉野建立據點之後，聲勢復振，歷史上稱之為南朝，以別於在京都的北朝。老臣北畠親房建議今後在偏安之局的狀況下，規復之策，唯有穩固據點，再去四處放起野火，使得尊氏疲於奔命，和*圖*書不得安寧，然後俟機直搗巢穴，後醍醐依了他計劃，派遣了他所有的皇子封為大將軍，分頭到各處發動，號召討伐尊氏。

雖然他屢次都能大難不死，最後仍然逃不過奸人的讒言。鎌倉底定之後，他發覺征夷大將軍的職位虛懸，有人覬覦，他密奏父皇，毛遂自薦，當了將軍。他是想這樣便可以斷了野心家的念頭，以免有人去師法百餘年前的源賴朝的故技。他是防足利尊氏，他覺得尊氏是個貌似恭順而內藏奸詐的危險人物，他勸過天皇乘他羽翼未豐的時候，及早翦除，但是天皇不肯。

他這封信根本沒有遞到，被藤原氏吞沒了。

建武四年新田義貞扈送恆良皇太子和尊良親王，千辛萬苦地穿過尊氏的領域，好不容易到了越前的金崎城，這金崎城是個天險之區，東、北、西三面都是臨海的峭壁，南面可以與杣山城互為犄角，再遠一點還可以與越後、上野聯絡，同時北畠親房的兒子顯家奉到旨令，由奧州出兵，旗開得勝，迫近鎌倉了。在這樣有利的形勢下，吉野的小朝廷充滿了樂觀與夢想，以為收復京都是極有希望了。

楠正成死後，他的兒子正行聞訊大慟，就要拔出他父親留給他的寶刀自刎，被他母親看見奪了下來說：「你怎麼這麼糊塗，父親叫你回來，難道是要你回家來自殺的！是要你討國賊，報父讎！」正行恍然大悟，這時聽到天皇駕臨吉野，趕了去接，天皇大喜，立刻任他為檢非違使、左衛門尉，並兼河內的太守，吉野、河內、紀伊等地方的武士都前來集合，官軍又有了局面，就在吉野建了行宮，號令四方了。

尊氏意氣飛揚，他最忌憚的勁敵，現在在他掌握之中，從此他有完成祖上夙望的可能。而事有湊巧，北條高時的次子時行尚在人間，高時兵敗自殺時，他才得幾歲，在荒亂中，被家人救出，躲到信濃，隱姓埋名，暫時混過幾年，但是因為他是北條家僅餘的嫡子，不論是仇家、是舊部，都在到處搜尋他，等到大局稍微穩定之後，北條的舊部死灰復燃，於是簇擁了他，聚集了五萬人，想乘虛而入，來攻鎌倉了。守鎌倉的足利直義聞風而逃，在逃走之前，他命人把囚在東光寺土牢裡的護良親王殺了，親王死時祇得二十八歲，可憐他赤膽忠心輔佐父皇奪回了江山，反被父皇出賣，身首異處死於土牢之中。

新田義貞在杣山招兵買馬，到了夏天有了轉機，義貞的次子德壽在上野，聽到北畠顯家領兵西上，於是也聚集了兵丁響應，顯家所向無敵，克服了鎌倉，應該繞道來與新田會師，卻一路南下直趨奈良，這時已經是雨雪霏霏的冬天了。

他七代孫「家時」，那時已經因為累代在「下野」的足利郡足利庄食邑，取姓為足利，看到祖先的遺書，總是悒悒不歡，因為他始終沒沒無聞，自慚庸愚，愧對他那赫赫有名的祖先，因而自殺，他自殺前，也寫了一祈禱文，文曰：