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英、法兩國對德宣戰之後，德軍竟絲毫沒有一點動靜。英國與德國並非緊鄰，中間又隔海，絕無直接被攻擊之虞。法國則有固若金湯的馬其諾防線，以為德軍絕無攻進的可能。半年以來，祇有零星小遭遇戰。兩國的領袖都以為戰事必然打不下去，終會和平了事。不料德軍破壞了永久中立國協定，揮軍進入比利時及荷蘭兩小國，從背後攻占了馬其諾防線。在幾乎沒有任何防備之下，法國首都巴黎被占領了。法國祇有投降，由一位第一次世界大戰負盛名的老將軍貝當來當法國的傀儡總統。剩下來祇有英國還在抵抗。德國的元首希特勒採取雙重政策，來打擊英國的戰意，一方面用轟炸機狂炸倫敦市區，而另一方面密派納粹黨高級負責人以降落傘降落英土勸降。幸而這時英國新任首相邱吉爾堅持抗戰到底，不肯屈服，與蔣公的堅決態度完全相同。不過英國沒有英奸，也沒有像汪兆銘、周佛海之類的糊塗人物。

這次日本沒有撈到便宜，反而吃了大虧。第十九師團潰不成軍了。

這時中國的抗戰正在緊張階段。日軍攻勢凌厲，而且竭盡殘暴之能事。在戰爭中，一個日本記者將他親眼目睹的各種駭人聽聞的行為，寫成一本小書，名《三光》。三光者，殺光、燒光、掠光之謂。著者名神吉睛夫，除了寫當時的情形之外，並附有照片幾幅。驚心動魄的寫|真，作為日本軍人殘虐的佐證。一個從軍記者，居然憑自己的良心，將所聞所見真實地記錄下來，公之於世，不能不說是一件難能可貴的事了。這時廣州武漢都已淪陷，全國在絕望中與日軍搏鬥。汪兆銘（精衛）不忍見人民塗炭，對抗戰復失去信心，認為我方軍力不如人，響應日本首相近衛所發表的三原則，準備言和，秘密地於二十七年十二月八日離開重慶，抵達越南的首都河內，發表他停止抗戰、對日求和的主張。汪是個意志https://m.hetubook.com.com薄弱的人，又無遠見，本心未必想當漢奸，不過其後為他追隨者所誤導，這班人一味地想謀取富貴，沒有替汪設想，以致汪身敗名裂，自毀革命勳業。

吃了敗仗之後，關東軍還不肯認輸，要求日本軍部派重砲部隊增援。軍部雖然不願，但仍然派出了重砲部隊。於是關東軍就開始了總攻擊。蘇軍亦不示弱，雙方激烈砲戰，終成膠著狀態。這時歐洲局勢發生了突變。德、蘇之間有了默契。日本政府和軍部都還蒙在鼓裡。日方本來希望與德國夾擊蘇聯的，現在已成泡影了。而膠著的戰爭，由於雙方不斷地增援，已經節節升高。由於蘇軍的砲火強烈，日本第二十三師團差不多遭到全滅的打擊，軍旗兩面也被奪去。日本第一次嘗到大敗仗的教訓。幸而到了九月，歐戰爆發，兩國停戰，日本承認失敗。諾門罕大戰在糊裡糊塗中結束了。

經過這兩次教訓hetubook.com.com之後，日軍嘗到苦頭，知道蘇軍的厲害，絕非可以欺侮的阿斗。為了表示對蘇從此不懷敵意起見，自動撤離了一部份軍力。日方這麼做，除了示好蘇聯之外，也因為在華戰場上兵力消耗太大。可是這一舉動卻幫了蘇聯大忙，潛伏在日本德使館內的俄國間諜理查‧索爾基得到日本御前會議的決議文說：「帝國政府在今年內絕不對蘇宣戰」，之後立刻電轉莫斯科，蘇聯政府得到情報後，便放大了膽，陸續從西伯利亞調回二十五萬遠東部隊，參加到莫斯科的保衛戰裡，從此戰況急轉，導致了德國的敗亡。

但是第十九師團是屬於朝鮮軍，與關東軍不同，還聽日本軍部的調度。所以命他不要再打，他就不敢不遵。但是關東軍就不同了。自從滿洲事變以來，關東軍養成了獨斷獨行的風格，完全不理軍部的決定。張鼓峰事件的第二年即一九三九年四月，關東軍越界，與外蒙軍遭遇，雙方立刻發生了戰鬥。地點是在諾門罕的大草原和_圖_書上。日軍想把外蒙軍驅逐掉，但是遇到了外蒙軍的頑強抵抗，反而受了很大損害，不能不撤退。外蒙軍再加上蘇聯軍，增添了新生力軍，好像事態愈來愈嚴重。關東軍的第二十三師團把這情形報告給總部。總部決定藉這機會把蘇聯軍徹底打垮。除了第二十三師團外，日本唯一的戰車團都調來加入戰鬥，並且增加了航空部隊。於是大戰開始。日軍先命一群飛機轟炸了湯姆斯克的航空基地，然後由二十三師團攻入外蒙，預備包圍外蒙和蘇聯的軍隊，不料反被蘇軍的大砲和戰車打得七零八落。正預備向北面撤退的時候，被正面打來的蘇聯戰車隊衝散。號稱關東軍之虎的坦克車隊，很多都被打垮。日本軍好不容易在哈爾哈北岸掘了壕溝，勉強維持了陣地。

這時日本軍人的氣焰不可一世，完全忘形，自以為天下無敵。在中國戰場的軍人節節勝利，引發了在滿洲邊境日軍的妒忌心。滿洲和蘇聯接壤的邊境地區，人煙稀少，國境的界線又不十分明確。https://m.hetubook.com.com日本占領滿洲之後，蘇聯為防備日軍來犯，不得不增強自己的武力。日本看見蘇軍增強，也就不能不再加戰備。如此循環作用，在國境上顯得十分緊張。日軍向來看不起蘇聯，認為是手下敗將。而蘇軍方面難忘日俄戰爭戰敗之恥，很想報復。兩方面敵愾心都很強。加之日軍妒忌心重，急於建功，不讓中國戰場的日軍專美。於是就在一九三八年即昭和十三年七月三十一日，日本第十九師團的師團長尾高龜藏中將，沒有得到天皇的裁可，竟獨斷地向張鼓峰的蘇軍開始攻擊。大規模的戰鬥就這樣展開。雙方拚命肉搏，死傷甚重。蘇軍初被襲擊，小挫後集中兵力，轉為優勢，復利用威力較強的大砲和空軍，壓倒了日軍十九師團，幾乎使該師團全軍覆沒。不過蘇軍並不想將這次的衝突擴張為大規模的戰爭，主張各回原來的國境。而日本這一方面，也因為在中國戰場正打得吃緊，沒有工夫再顧到這邊，也命令就地解決。於是八月十一日就在莫斯科簽訂了停戰協定。