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一九三五年的年初，日本表面上對南京的國民政府，主動進行一系列的和緩外交，使得中日之間，一時出現了罕見的對話與接觸，其實這是日本政府和戰的兩面手法運用而已。日本外相廣田弘毅在一九三五年一月二十二日，在國會發表中日親善的演說，廣田竟然公開的指出，日本今後將不會再以武力威脅中國了。二月一日，蔣介石則透過屬下的名義，發表了《敵乎？友乎？》的歷史性重要文件，全面的檢討中日之間的問題、歧異，希望中日雙方都能在最後危機爆發之前，進行相互的諒解與合作，日方相當重視這篇文章所代表的立場，外表的反應是相當的友善。

因此在一九三五年二月十三日，國民政和圖書府進一步的頒佈「敦睦中日邦交」命令，壓制中國境內各種民間的排日組織與活動。日本外相廣田更在三月一日，發表演說，願意與國民政府進行直接的談判，以全面的改善中日之間的關係。而到了五月七日，中日決定提升雙方的外交來往等級，建立大使級的關係，並且進行改善中日關係的歷史談判任務。這些的外交活動，在表面上，給中日之間帶來和緩的氣氛，事實上，日本並未停止或是減緩對中國的侵略行動。

這時候，日本人確定黃郛無意接受日本的操縱，因此日本人決定與他攤牌，而黃郛則感到自己的任務已經完成，同時身心俱疲，因此在一九三五年一月，以養病爲由wｗw•ｈetuｂook•ｃｏｍ•com，離開北平住所，之後就拒絕回任，只留下何應欽在北平，統協華北各個地方的力量，而與日軍周旋。

接著南京中央，在一九三四年十一月，於南京召開國民黨的五全大會，進一步邀請華北與華南的地方勢力領袖參加。國民政府展現了新的軍政團結勢力，大會相當成功統合了國民黨內部各個派系的抗日意見，蔣介石在十一月十九日的大會上，代表國民黨的中央，發表了「最後關頭」的對日政策演說。

事實上，日本獨佔中國利益的作風，在國際社會中已經面臨遭到孤立的危機，同時日本更加擔心的是，自己在中國步步的侵略，遲早會引起蘇聯和美國的軍事反制，所以日本和*圖*書悍然地先片面廢除華盛頓公約的海軍造艦限制，以及積極地在東北與內蒙建立戰略腹地，都是準備進行第二次日、俄戰爭的佈署。日本對於一九三四年年底的華北分離運動，接近功敗垂成，感到萬分的惱火，於是決定採取兩手策略：一方面在外交上主動採取懷柔的姿態，減少中國與國際社會的反彈，一方面決定由關東軍與天津駐屯軍出面，以軍事力量的恫嚇，來推動華北自治方案，先將力量集中在河北與察哈爾兩省與中央分離，再推動華北山頭的自治與獨立。

因此雖然日本在華北，積極的推動分離運動，但是此時南京的國民政府，已經非吳下阿蒙的衰弱狀況了。因此蔣介石在十月中旬，親自飛往華北各省和*圖*書，主動與華北各個地方勢力的領袖會晤，並且特別派遣參謀次長熊斌，攜帶中央的抗日戰略計劃，告知華北各軍的領袖們，中央絕對有抗日的決心與計畫。幸而在此時，山西的閻錫山，立場表現得相當堅定，在他強力支持中央的立場下，配合國民政府的實力增加，終於穩住了華北的局勢。

更爲重要的是，蔣介石經過五次的動用兵力，終於在一九三四年十月，完成對於江西南部以及長江中游地帶共黨蘇區的攻佔，接著中央軍尾隨紅軍的「長征」，而正式進入西南地區的雲、貴、川三省，這是自從民初袁世凱時代以來，中央政府的軍力首次進入大西南的腹地，這也是蔣介石的抗日計劃中，最爲重要的戰略基地所在。蔣既ｈｅtuｂｏoｋ.ｃｏm.ｃoｍ然在軍事與政治上，有了如此重大的成就，當然使得南京國民政府，更爲接近一個中央政府的規模，也就更有實力來控制地方割據勢力，以及對抗日本侵略的壓力了。

蔣介石在演說中，擲地有聲的強調，假如中國真的被日本逼到退無可退的最後關頭，中國絕對會不惜代價抵抗到底。這是自從清朝以來，中國的領導人，最爲公開與最爲正式的表達了中國在必要時，會對日本毫無止境的侵略，進行作戰到底的堅定立場，使得中國動搖的人心以及分裂的派系，開始出現了凝聚的力量。蔣介石清楚的指出，假如日本人的侵略與欺凌，真的要逼中國忍無可忍，中國人會在最後關頭到臨之時，拼了全民族的生命，也要與日本人進行歷史決戰。