小蛟兒原為俏夜叉黃玉鳳與覃雷的私生子，母子失散十年。在他襁褓的時候，俏夜叉要對付宿敵青衣女魔的來侵——其實是家中的惡僕見財生意，故意發放錯誤訊息。又於廚房放火，以便嚇跑俏夜叉，取去財物。就在當晚混亂之際，路經的奇俠一枝梅與小魔女見到一莊院生火，遂救下了小蛟兒。因為事忙，只有交託附近洞庭的一位漁人撫養。兩人自始相依為命。老漁人因為無力繳付當地黑幫鎖龍幫的漁稅，小蛟兒被鎖龍幫抓去以此抵稅。其時怪影雲中鶴要殲滅鎖龍幫，順手救出了小蛟兒。小蛟兒獨自返回洞庭時，被俏夜叉發現，又找來老漁人道出當年真相，母子兩人乃得相認。

一個神秘組織的殺手馬涼來訪俏夜叉，要求她加入，並用計毒害俏夜叉及怪影。俏夜叉只有加入該組織。為免兒子受害，俏夜叉暗中命小蛟兒隨怪影出走。因為俏夜叉於江湖聲名不佳，故此怪影不欲教授小蛟兒武功，以免他學成後助紂為虐。他介紹小蛟兒到三不醫徐神仙學醫。

一次小蛟兒跟隨徐神仙到魔鬼峽谷，無意中遇見天聖老人。天聖老人被門下弟子黃岐士所害，把他關在地下巖洞裏，挑斷他的經脈，多年來逼問武功心法，惟遭天聖老人峻拒。其時黃岐士的手下端木一尊和黃文端到來再予逼問，不得要領，為斬草除根計，炸毀巖頂。天聖老人深知出洞無望，乃用破頂灌輸大法傳授畢生功力與小蛟兒，又囑託他到梵淨山找地賢師叔教他武功，以便清理門戶……