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前秦帝國瓦解，北中國一片混戰，兵燹和大饑饉，縱橫千里，都是枯骨。人與人之間互相殘殺，煮食對方的屍體——這種悲慘的命運在中國歷史上太多太多了。

北魏帝國在塞北悄悄崛起，是一件當時沒有人看到眼裡的大事。它向後燕帝國進貢，以求得到保護。後燕帝國最初也確實盡到了宗主國的責任。可是後燕的開國皇帝慕容垂年紀日老，跟外界的接觸也日少，由他那花花大少型的皇太子慕容寶掌握大權。三九一和-圖-書年，北魏帝國開國君主拓拔珪派他的弟弟拓拔觚，到後燕首都中山（河北定州）朝覲，慕客寶向他索取良馬，拓拔珪拒絕。慕容寶就把拓拔觚扣留不放（這使我們想到紀元前六世紀九〇年代楚王國宰相羋囊瓦）。兩國關係，自此破裂。慕容寶對蕞爾小國的北魏竟不肯屈服，覺得大喪面子，他用種種方法在老爹面前挑撥，到了三九五年，已經昏聵了的慕容垂終於被激怒，命慕容寶率領和圖書九萬精兵，討伐拓拔珪。拓拔珪採取堅壁清野戰略，慕容寶長驅直入，行軍四百餘公里，如入無人之境，一直抵達黃河北岸，不見敵蹤。但與首都中山的聯絡，卻被拓拔珪的奇兵切斷，得不到後方消息。拓拔珪又教人散佈謠言說，本已患病的慕容垂，已經死亡。慕容寶疑懼不安，最後只好撤退。退到參合陂（山西陽高）時，拓拔珪的大軍追及，合圍總攻，後燕兵圍崩潰，一半戰死，一半投降。拓拔珪對太多hｔtｐs://ｗｗｗ•hｅｔubook•cｏm.ｃoｍ的降卒感到恐懼，於是紀元前三世紀長平關戰役慘劇重演，降卒全被坑殺。僅慕容寶和幸運的數千人逃回。

慕容寶不甘心失敗，慫恿老爹復仇。明年（三九六），慕容垂帶病出征。大軍到參合陂（山西陽高），去年死難的八萬餘戰士，只剩下堆積如山的白骨。軍士們哭父哭兄，聲震天地。慕容垂慚痛交集，病更沉重，不能再進，就命退軍，中途死掉。帝位由慕容寶繼承，慕容寶只有囚禁毫無抵抗力ｍ•ｈeｔubｏoｋ.coｍ.ｃom的拓拔觚的能力，沒有應付危局的能力。北魏帝國乘機反攻，不到一個月，就把後燕帝國所屬的華北大平原，全部佔領。慕容寶驚恐中放棄中山，奔回他這一支鮮卑部落的根據地龍城（遼寧朝陽）。鄴城鎮守大將慕容德親王，是慕容垂的弟弟，勉強支持了兩年，到三九八年，也不得不放棄那個孤立據點，退到南方的滑台（河南滑縣）。他既痛恨慕容寶昏庸誤國，而又失去慕容寶的消息。於是，就在滑台宣佈獨立，建南燕王國，不久再改hｔtps://ｗww•ｈｅtｕｂｏok.com•ｃｏm為帝國。

三九四年，前秦帝國掙扎到最後一任皇帝苻崇，被西秦王國所滅，建國四十四年。同年，放棄長安，東進到長子（山西長子）建都的西燕帝國也被後燕帝國所滅，建國十一年。然而，三年之後（三九七），從後涼王國又分裂出兩個王國：鮮卑民族的南涼和匈奴民族的北涼。中國境內，仍八國並立。

本世紀（四）九〇年代，中國境內九國並立；後燕帝國、南燕帝國、後秦帝國、後涼王國、南涼王國、北涼王國、西秦王國、北魏帝國、晉帝國。