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然而，柔然汗國所屬居於金山（新疆阿爾泰山）的一個匈奴血統的突厥部落，日漸茁壯。柔然汗國最初不在意這個叛亂集團，但不久就被它連連擊敗。突厥部落酋長阿史那（姓）土門（名），於本世紀（六）五五二年，稱伊利可汗，建突厥汗國。三年後（五五五），伊利可汗的兒子木杆可汗，大舉進攻柔然汗國，柔然兵團潰散，第十八任可汗郁久閭（姓）鄧叔子（名），投奔當時的西魏帝國。突厥木杆可汗向西魏施用壓力，堅持索取郁久閭鄧叔子的人頭。西魏宰相宇文泰不得已，把郁久閭鄧叔子以及和-圖-書隨他一齊投降的部屬，共三千餘人，交給突厥使節，就在長安城外，被突厥使節全部屠殺。第十九任可汗郁久閭菴羅辰向西逃亡，以後再沒有消息。柔然汗國立國約一百五十四年而亡。

柔然部落於上世紀（五）四〇二年，建立柔然汗國，跟北魏帝國不斷發生戰爭。柔然汗國的文化水準比北魏更低，所以沒有留下像匈奴汗國那麼多史跡。北魏帝國鮮卑兵團的戰鬥力一向很強，但對柔然汗國卻無法施予有效打擊。北魏一連幾個皇帝都親自統軍北伐，深入沙漠，但始終不能m.hetubook.com.com獲得決定性的勝利。只要大軍一退，柔然立即跟蹤而至。所以北魏帝國無可奈何之餘，就為它起了一個醜陋的名字「蠕蠕」，形容他們像毛蟲一樣無知。

匈奴汗國於二世紀破滅後，塞北瀚海沙漠群地帶，成為真空。發源於東北地區的烏桓部落和鮮卑民族諸部落，紛紛侵入。等到這些部落或被併吞，或南下進入中國本土建立王朝帝國後，拓拔部落所屬的柔然部落，乘虛興起。

可是，突厥民族卻缺少建立一個穩定的國家的能力，在汗國之內，同時竟並存著兩個或數個可汗，元首和圖書固稱可汗，特別大的部落酋長也稱可汗。這等於一個國家有數個元首，不能避免的一定會發生內鬥和因內外太多而導致汗國瓦解。為了辨識，我們稱元首可汗為大可汗，酋長可汗稱小可汗。

都藍大可汗不久被他的部下所殺，達頭可汗繼位當大可汗，先後數次進攻啟民可汗，都被中國邊防軍擊退。啟民可汗對中國的感激，出自內心。

突厥汗國開國後不久，就爆發意料中的內鬥。隋王朝皇帝楊堅對突厥采和親政策，但他的目的不是和解而是分化。楊堅把安義公主嫁給小可汗之一的突利可汗，突利可汗遂偏向中國和圖書。本世紀（六）最後第一年（五九九），當大可汗都藍可汗準備攻擊中國大同城（內蒙古烏拉特前旗東北）時，突利可汗向中國報信告警。都藍大可汗大怒，跟另一小可汗達頭可汗，聯合攻擊突利可汗，突利可汗部眾潰散，投奔中國。楊堅改突利可汗為啟民可汗（啟民，在突語中是智慧健壯之意），那時安義公主已經去世，楊堅再把義成公主嫁給他，又在朔方地區（河套）築大利城（內蒙古和林格爾），劃出河套地區三萬方公里，安置啟民可汗陸續來歸的部眾。另派邊防軍駐屯黃河北岸，防禦都藍大可汗和達頭小可汗的和-圖-書攻擊。——這跟紀元前一世紀匈奴呼韓邪單于投奔中國後的情形，幾乎完全相同。

我們可看出突厥汗國在興起之初，即足夠強大，西魏帝國不得不向它屈服，為它殺降。突厥在滅掉柔然汗國後，即完全統治匈奴汗國的故地，東方跟新崛起的契丹部落接壤，西方到蔥嶺、中亞。北齊、北周都沒有力量跟它抗衡，只好競爭呈獻珠寶財貨和公主美女，希望獲得援助。木杆可汗驕傲的說：「我在南方有兩個孝順兒子，我想要什麼，他們就會送什麼。」隋王朝統一中國後，仍不能馬上擺脫它的威脅。

中國雖然統一，但外患來自北方如故。