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後梁建立帝國第十年，九一六年，居於長城之北、匈奴汗國故地的契丹部落，也建立帝國。契丹是東胡民族的一支，在第七第八世紀時，中國唐政府曾封它的酋長為松漠都督。它內部共有八個大部落，大部落酋長稱為「大人」。由此八位大人互推一位首領，負責處理有關部落間的大事，任期三年。本世紀（十）初葉，當選首領的耶律阿保機用盛大宴會招待其他七位大人，伏兵把他們殺掉，使八大部落合併為一和-圖-書。他不採用北方遊牧民族所習慣的「可汗」稱謂，而採用皇帝稱謂，稱他的帝國為契丹帝國，不久再改稱遼帝國，定都西樓城（內蒙古巴林左旗。後西樓城已改稱臨潢）。北方遊牧民族有固定的首都，由遼帝國開始。說明他們的經濟社會已進入漁獵和農業。

中國本土混戰，使沿邊一帶漢人大批流入安定的遼帝國國境，它的首都臨潢，被稱為上京，漢人幾乎占人口的三分之一。其他地區和-圖-書也都有專居住漢人的街市城堡，一律稱為「漢城」，越向南這種漢城越多，帶給契丹人工農業高級生產技術和更高級的國家管理技術。契丹人所以能超越突厥、回匕，建立起來一個現代化的帝國，全靠漢人的貢獻、所以遼帝國把漢人當作智慧之源，對漢人有特別的保護——主要的是嚴厲防止漢人逃回中國。這種對漢人重視的政策，從下表所列它的政府組織上，可以看出：（缺）

遼帝國政府是雙軌的，這www.hetubook.com.com是最奇異之處，但它完全為遷就中國人而設。一為「北面政府」，治理故疆，內部再分南北，原則上北府北院治理契丹人，北府南院治理漢人。一為「南面政府」，治理以漢人為主的新佔領的中國土地（如燕雲十六州），完全效法中國政府結構，以便漢人適應，這可充分說明漢人在遼帝國中的地位。

朱溫建立後梁帝國同時的〇〇年代，中國即行四分五裂。北方有晉王國（後唐帝國前身）；西方https://m.hetubook.com.com有歧王國、前蜀帝國；南方有南吳王國（南吳帝國前身）、吳越王國、南楚王國、閩王國（閩帝國身前）——八個短命政權並立。

自從七世紀中國擊潰東突厥汗國後，二百餘年來，北疆一直保持某種程度的和平。現在，龐大的遼帝國崛起，塞北其他民族各部落在契丹兵團鐵蹄下，歸於統一，中國同時也恢復了北疆的傳統性的沉重外患。遼帝國於二〇年代九二六年，向東征服位於松花江流域、比它文化水準要高得多的渤和_圖_書海王國，向西又陸續拓展到陰山以西，影響力直到天山（新疆）。它的北界到黑龍江，南界則隔著長城，跟小分裂時代凌亂而又混戰不息的中國為鄰。

八個短命政權中的晉王國，理論上它仍是已滅亡了的唐王朝的領土。李克用以唐王朝所封的爵位晉王和所任命的「河東戰區節度使」身份，起兵討伐叛逆朱溫。九〇八年，李克用逝世，他的兒子李存勖繼位。另外，設置於幽州（北京）的盧龍戰區，節度使劉守光於九一一年宣佈獨立，建桀燕帝國。