貳 萬古雲霄之卷
十九、出師表
曹丕雖然另外有子，但全都弱小，年紀二十歲的只有曹叡而已。在戰亂的時代，幼主可是最忌諱的了。
六
自赤壁之戰以來，孔明雖然曾置身於戰陣，卻未曾實際指揮、操縱過大軍。
有一天，孫權和元老張昭聊起神仙之事，提到非常羨慕神仙，想去修行之類的話，虞翻正好經過，便說了一句：
「這是不好的預兆！」
「不會。」
建寧即當今雲南省曲靖市，在昆明市東北方約一百三十公里處，源頭在此地的南盤江，當時被稱為溫水，現在仍有很多彝族住民。瀘水（現在的金沙江）亦離此不遠，順著此河，可以很快抵達江陽郡（現在的四川省瀘州市）和江州（現在的重慶）等漢族居住區。因此，建寧的西南夷漢化的程度很高，首領等上層分子的學養並不遜於漢族。
「丞相，您真的替我們西南夷設想得那麼周到？」
「暫時觀察情形再說。」
蜀漢是弱小國，魏是強大國，但孔明胸中已有以弱小搏強大的方策。北伐想要成功，前提必須是強大的對手有空隙，弱小的我方有超乎實力的聲勢。
七
「你到當地看看有什麼辦法？……」
孫權應允。虞翻也精通醫術。
孔明說著，跨上馬，揮鞭喝道：
「是有不少人相信那些甜言蜜語，像我這樣不信那一套的，算是少數。」
「沒錯。」孔明回答。
「心可以用眼睛去看嗎？」
「蜀漢要求胸口黑色的黑狗三百頭、瑪瑙三斗、三丈長的斷木三千支作為貢品。」
「等等！」孔明把手一推：「我們不打算派遣官員去西南夷各地。」
孔明也有相當的自負。
「你就盡量站在東吳的立場發言吧！」
雍闓可能也有一些言行令人無法信賴。才被越嶲領袖高定所殺。
不過，東吳想從這個地方與蜀漢的南中掛鉤的謀略，卻全部失敗，對於孟獲牢牢掌握的南中，東吳可是一籌莫展。
「他懂得站在對方的立場思考、說話。你不也一樣，很懂得配合我的騎術？」孔明回答。
自稱「朗」的男子回答。
魏軍最後並沒和東吳軍交戰，就撤退北去。魏將司馬仲達則仍以撫軍大將軍的身份，駐留許昌，不知大軍何時才能南下。
益州太守繁勝出兵鎮壓，反而敗退。東漢遂派遣武威將軍劉尚出馬，歷經整整三年的交戰。終於擊破西南夷聯軍，處斬棟蚕，平定叛亂。
「動作不可太快。」
「至少你很用心去揣測對方的心。」
孔明回想和劉備的會晤經過，無法忘記隆中草廬的三顧之禮，劉備臨終之際，十七歲的劉禪也在場。
九錫，是天子賜予臣下的九種特典，領受者可以稱王，更進一步接近天子。曹操也曾受九錫、稱魏王，其子曹丕接受獻帝禪讓，而登基成為皇帝。換言之，受九錫也是成為皇帝的一個過程。孔明回李嚴說：
「現在西南諸夷作亂，一粒金子也沒拿給蜀漢。蜀漢這邊有人認為，只要亂事平定之後，同樣也可以不要求歲貢。但我不以為然，還是會要求歲貢。這是為了壯大蜀漢。只要蜀漢壯大，西南諸夷也能蒙受其惠。……兩方面都能獲利。也許蜀漢會要求更多的歲貢，但只要西南夷能變得更富饒，又何妨？……如果你們只有五兩銀子，我們要求四兩，那就只剩一兩而已。然而，如果你們擁有十兩銀子，就算我們要求四兩，你們手邊也還剩有六兩，不是嗎？」
「天無二日，地無二王。在擊滅魏之後，大王恐怕還是未能體認天命；這時候兩方的君主各自砥礪其威德，兩方的臣下則各自盡其忠節，執起枹鼓（鼓槌與戰鼓），戰爭這才要開始呢！」
被人家拿來和父親相比較，曹丕很不舒服，他一直很有信心，認為自己可以做父親做不到的事。
「也許用心去看，比用耳朵去聽更容易看清楚吧？……有什麼話想問我嗎？」
「丞相很清楚。」
孔明概括說明現狀，語氣極為悲觀，直指蜀漢國土益州疲敝不堪。先帝（劉備）創業才一半，便告崩逝。如今雖說天下三分成蜀、吳、魏，但這當中屬蜀漢最為疲敝。素有「天府」之稱的富裕土地益州，為何會疲敝呢？因為劉備陣營大舉遷入，他們大部分是軍隊，其次是官僚群，由於這一大批不事生產的移民，弄得益州也窘迫不堪。
甄夫人是袁紹兒子袁熙的妻子，堪稱絕代美女。曹操攻打袁氏時，十九歲的曹丕奪娶比他大五歲的甄氏。曹丕即帝位時，後宮最受寵愛的是郭氏。郭氏告狀說甄氏怨恨皇帝，曹丕盛怒之下，下令賜甄夫人死。後郭氏晉陞皇后，但未產子。
「張魯的女兒嫁給曹操的兒子，與其說張魯選對了路，倒不如說曹操順利地收編了張魯的勢力。」孟獲回答。
「我想是可以的。」
孟獲一時答不出話來，兩眼已通紅而且濡濕，連嘴角也因嗚咽而不能言語。只是用力點頭。
「你們都是死人。」
「是嗎？丞相。」
孔明釋放了孟獲。再戰的結果，孟獲又被抓。如此重複釋放七次，又抓了七次，最後，孔明說：
「南中諸夷靠著他們地險又遠，已經好久不歸順了，就算今天擊敗他們，明天可能又叛亂了。丞相傾軍北伐，為的是要打倒強賊魏；西南夷知道此事，也瞭解我方一旦全軍北伐，國中無兵，必定馬上叛亂。我方大可以把他們斬盡殺絕，永斷後患，但這不是仁者之道，而且曠日費時，沒辦法一下子就平定。本來用兵之道，攻心為上，攻城為下，心戰是最好的策略，兵戰是次善之策。所以，最重要的是獲取諸夷的人心，讓他們心服。……」
「我想和丞相好好商談戰後的事——不，也包括交戰中的事。我身為建寧的渠師，勢必得和蜀漢軍一戰吧？」
東吳使節張溫當然受到蜀漢的熱烈歡迎，諸葛孔明此刻正慎重準備南征，其前提是必須確實與東吳結好。
想平定中原，一定得渡過瀘水，收服南中才行。孔明在文章中把南中形容為「不毛」，事實上，孔明自己也不認為這地方是「不毛」。主要是因為蜀漢政權中最反對南征的人物王連曾勸諫孔明說：
「先帝（曹操）屢次率領精銳南下，但只到江邊就折回了，和當時相比，現在六軍也未必有所增強。」
這是辛毗反對的基本理由。言下之意是，連身為戰爭天才的曹操，都對渡江作戰裹足不前。如果軍隊實力增強了，就另當別論，問題是現在的兵力和以前並無兩樣，如此便不甚妥當。
孔明很喜歡他，騎馬外出時，經常帶他隨行。如同阿綿所說，他的確是名騎馬高手。
虞翻毫不畏懼地說。史書記載：
形容事關存亡的關鍵時刻，謂之「危急存亡之秋」，是出自孔明這篇文章。孔明概括指出本國疲敝的現狀之後，又說，面臨這樣的時機，宮中朝臣仍然勤奮不怠，忠義之士也在外盡責忘我，這是因為他們感念先帝特別的眷顧，而想將此大恩回報給陛下。你年少當皇帝，可不要把諸臣以忠勤回報你父王之恩一事，視為理所當然。
兩人在馬上相互對看一陣子，高大的孔明在略高處凝視著阿朗，阿朗則毫不退縮地承接孔明的視線。
雖然這是一種恫嚇，但條理分明。鄧芝站在東吳的立場，陳述這個道理。
雍闓個性驕慢，又太愛賣弄策略。西南夷對蜀漢叛www.hｅtｕｂoｏk•ｃｏm•cｏm亂，也是始於他對各地領袖散佈流言：
不知馬謖是否被自己的話所感動，只見他兩眼通紅。
「哈！哈！這不是很好嗎？」
回到東吳之後，張溫對蜀漢的政治和孔明的人格讚不絕口，令孫權頗為不悅。日後，張溫失勢，有人說他偏袒蜀漢也是原因之一。
「丞相想收編西南夷嗎？」
權，積怒非一。
十二月，孔明凱旋，回到成都。
過一陣子之後，孔明喃喃地說。
這時候有兩名道士模樣的人路過，二人頭上都包著黑色頭巾。總壇設於漢中的五斗米道道教在此地頗為興盛，教主張魯歸降於曹操，目前官拜魏的鎮南將軍，受封為一萬戶的閬中侯。
孔明的眼光是正確的，鄧芝果然達成任務。而且，日後，大凡有關兩國的外交問題，孫權一定指名鄧芝為交涉對象。
時間已經接近北伐的日子了。
「又『放炮』啦？骨頭還真硬啊！」
馬謖大大吸一口氣，然後慢慢吐出來，雙腕環在身後，挺起胸膛，大聲說道：
「你會不會想太多了？」
出兵漢中，必須率領相當多的人才同行，但因皇帝尚未能獨當一面，成都有必要留下能服眾人的幹材。孔明為此人事頗為頭痛。他決定盡量安排樸直、不會奉承諂媚的人在皇帝身邊。於是他指定相當於宰相職的侍中郭攸之和侍中輔佐官侍郎費禕、董允。留守部隊的司令官則任派向寵，但皇帝不甚瞭解此人，孔明特地說明先帝對他頗為賞識。
孔明在腦中尋找適合出使東吳的人，而且也找到了中意的人。只要這個人開口說出結盟的事，孔明就打算立即任命他為出使東吳的使節。
受命以來，夙夜（從清晨至深夜）憂慮，恐付託不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲（武器、裝備）已足，當獎帥三軍，北定中原。庶竭駑鈍（愚鈍的能力），攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。
「那麼，孟獲，你又為什麼潛入我成都的府邸呢？」
「我教丞相南中（西南夷的居住地）的騎馬術。」
孟獲回答：
為確實平定南中，除去北伐的後顧之憂，不能只是斬殺首魁高定，既然要獲取西南夷的人心，就得有進一步的作為才行。
「仲翔那位古怪的學者被流放到交州來了。」
兩人又沉默下來。
「希望丞相能在盡量不殺人的情況下獲勝——不吃敗仗，我方的渠師們是不會清醒的。」
巴蜀的漢人，尤其是近年來為避戰亂而來此地的漢人，對統稱為西南夷的少數民族幾乎漠不關心，其實，如同俗稱的「百蠻」，西南夷分成許多部族，非漢人所能理解。孔明一聽孟獲這個名字，立即猜出是建寧的渠師，可見孔明對西南夷的瞭解十分清晰。
「唉！難道上天還不准南北統一嗎？」
「丞相剛剛說奴婢懂得配合丞相，這是怎麼說呢？」阿朗低頭說。
「不過，並不是所有的勢力，前面那兩個人，」孔明指著剛路過的二人背後，「就沒有成為曹家的臣下，一直當蜀民。曹操也未必真的那麼順利。……不是嗎？」
交州雖然是東吳的勢力範圍，但可以說是士氏的獨立王國。士氏政權獨佔與南海諸國的交易，孫權當然想從士氏手中搶得交易之利。由於士氏表面上擺出臣服的姿態，如果東吳強行奪取交易權，必然招致士氏激烈抵抗。失去交易之利，士氏政權就無以維持。
孫權在宴會上有強迫部屬飲酒的壞習慣。有一次，孫權又醉眼朦朧地提著酒壺，勉強家臣喝酒，虞翻看到孫權走近，當場躺下來，擺出爛醉如泥的模樣。孫權才一走過，虞翻立刻坐起身子，毫無醉態。不巧的是，偏偏這時候孫權回過頭來，看到虞翻一副若無其事的表情。
不過，上天偏偏又不降福於魏，這一年氣象異變，天氣極為寒冷，各條水路都結冰，舟船根本無法進入長江。
「陛下亦宜自謀，以咨善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激，今當遠離，臨表涕泣，不知所云。」孔明擱筆，擦拭垂掛在兩頰的眼淚。
孔明中意的人是鄧芝。鄧芝的辯辭毫不誇張，但該說的話一定說得淋漓盡致。而且，他會盡量體會對方的立場。此外，鄧芝是東漢司徒（宰相）鄧禹的末裔，必能討喜愛名門的孫權歡心。有一天，鄧芝向孔明說明與東吳締結友好關係有多重要，還說應該派遣大使去。
「那麼，你就試試看吧！」
乘魏國大喪之際，東吳舉兵攻打魏國江夏郡，太守文聘傾力防守。孔明之兄、東吳左將軍諸葛瑾亦攻擊魏國襄陽，被魏將司馬仲達擊退。諸葛瑾在此戰役失去部將張霸。
李恢指揮南下昆明方面的軍隊。李恢本是西南夷出身，熟悉地理。然而，西南夷認為他是臣從漢人的叛徒，可能因此緣故，他的軍隊將會是打得最辛苦的一支。
「你說什麼？」
曹丕死後，曹叡即位，強大國魏略有動搖。生於建安十一年（公元二〇六年）的曹叡，對於他十六歲時被賜死的生母甄夫人的死因，心有懷疑。對身為皇帝的父親，其命令是絕對不容懷疑的，但他懷疑父親賜死甄夫人，可能是受了某人的煽誘。現在曹叡當上皇帝，大可為所欲為了。
曹丕決定變更預定計劃，不由許昌回洛陽。
五月，魏文帝曹丕病死，享年四十。病狀嚴重時，曹丕才立長子叡為皇太子。中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬仲達等人，被召至病床，領受遺詔。
「哦！丞相意思是說，沒有完全收編就不算成功囉？」
「我們重視心，甚於力量。……所以，我親自來這兒，我必須親眼觀察才行。」孟獲說。
孫權除擾亂士氏政權，甚至派遣虞翻到蜀地南部展開各種活動。
意思是說，孫權對虞翻已積怒多時，這不是頭一遭。孫權藉此次的「死人問答」，將虞翻貶至交州。
魏在司州（以洛陽為中心的河南、河內、河車、弘農、平陽五郡）大動員和從事水軍訓練的情報，當然也傳至東吳。因此，孫權急著和蜀漢結盟。
「仲翔大概是東吳併吞廣州的參謀，他的謀略也伸展到西南夷來了。」
東吳內部也因會稽的山民作亂，問題叢生。不過，這一年士燮亡故，東吳仍得以如預期般地處置交州的士氏政權。
「希望諸位牢記剛才參軍所說的話。軍律嚴如秋霜，誰要是做出令諸夷心生叛意的行為，就立刻處斬。記住，不服從我命令的人，一定沒命！」
因為魏一直頻頻舉行水軍演習，曹丕也自洛陽移至許昌。許昌位於洛陽東南方，此舉明顯是為遠征東吳。侍中辛毗反對此次的遠征，但曹丕一直決意要親征。
「這不是在施恩惠，反而在蒙受你們的恩惠呢！如果派遣漢人官員，勢必還要派軍隊去駐屯、守護，派了軍隊，就必須運送糧食去。再怎麼避免流血的戰爭，只要是戰役，就一定有人死傷，也必定會造成怨恨，殘留到戰後。……我希望能盡早消除這種怨恨，所以決定不派遣漢人官員。……而且，蜀漢也需要更多的其他官員和軍隊。」
「仲達此役獲勝，勢力恐怕有所膨脹。」
「我們打算任命當地的人為官員，建寧的首長，當然非孟獲莫屬了。」
三月，魏建造「九華台」，如同銅雀台，這時代「台」是意指宮殿。
「這位先生是什麼樣和-圖-書的人？」阿朗問。
孫韶本姓俞，因獲孫策賞識，受賜孫姓，據說身高八尺，儀貌儒雅。
丞相府的後頭，便是諸葛家的住宅，雖然不算很大，不過，像那個時代稍有地位的家庭一樣，僱有數十名佣人。諸葛府中的男女用人，有一半是西南夷。
父親這番話，劉禪應當聽在耳裡。孔明刻意提醒皇帝這件事。事實上，的確有人運作要擁立諸葛孔明。被孔明從永安召回江州全權委託大事的李嚴，就曾勸孔明「受九錫，稱王」。
「孟獲。」
「他很擅長馬術，可以派他到遠方辦事。」
臣本布衣（一介庶民），躬耕南陽，苟全性命於亂世，不求聞達（立身出世）於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，（身份高者下訪身份低者），三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆（荊州敗逃），受任於敗軍之際，奉命（出使東吳）於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。
「阿朗，報出你的本名吧！」
這便是所謂「閱之不泣者非人也」的《出師表》。後來，孔明再度呈表，為區別起見，也稱之為《前出師表》。
「前面有一塊石頭，正好坐一坐。」
虞翻此次必定承受孫權這個意旨，才前去交州的。交州與蜀地南部相連，交州發生的事可不能單獨來看。身負特殊任務的東吳之士，目標除了交州的士氏政權之外，恐怕也指向蜀地南部。
「嘿！到青城山！」
「像山那麼多。」
孔明並沒有放任雍闓的謀略不顧，一一教人傳達說，這些純屬莫須有的流言。孟獲也替孔明到處奔波，澄清這些流言。
親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈（桓帝與靈帝）也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也。願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。
孫權大笑道。其實，東吳也同樣急著想和蜀漢結盟，甚至可以說，東吳已經到燃眉之急了。
鄧芝、張溫一來一往之後，東吳和蜀漢的使節便不斷相互訪問。兩國的結盟在短期間內不至於崩潰。
兩名道士模樣的人走進山丘暗處，再也看不到了。
「沒錯，……散落的子民很悲哀呢！」
意思是，我雖然是蜀的使者，但此番前來不是為蜀，而是為吳。孔明看了，會心一笑，建議他說：
孫權臉色大變。
魏國武將們也懷疑此次贏得太離譜，如果因此對往後的戰事有適可而止的保守想法，那未嘗不是可乘之機。
「參軍，我和你談了幾年南征的事，現在在這兒，你告訴我關於此次南征最重要的事。我想全軍的弟兄都想知道。」
「如果天下太平，能由二主（東吳與蜀漢的君主）分治的話，豈不是件樂事？」
這只能說虞翻是故意塑造這樣的形象。問題是為什麼？
「就是閣下。」
鄧芝在建業圓滿達成和東吳結好的任務，在他尚未回來之前，就先派急使通知成都。
「也許是郭太后身邊的人吧？否則太后豈會擅自向先帝說母親的壞話？」
孔明擱筆，擦拭垂掛在兩頰的眼淚。
「這一點我很能理解，但是，我回去向各地的渠師們這麼說，他們是不會理解的。……我相信丞相，不過，我們的陣營恐怕還是會依附東吳、拒絕蜀漢。依我之見，蜀漢南征是遲早的事。這一點真是遺憾……」
「我們每個人都認為在實力方面，東吳勝於蜀漢。我個人也這麼認為。」
到該分手的時候，孔明召集全軍，當著軍隊面前對馬謖說：
一
時間是：魏黃初七年（公元二二六年）；蜀漢建興四年；東吳黃武五年。
孫權此話失禮之至，然而鄧芝仍舊不加誇張地從東吳的立場分析整個大勢。孫權終於深深點頭，說一句：
此年八月。曹丕令尚書僕射（宰相）司馬仲達（司馬懿）駐留許昌，親自乘坐龍舟南下，經壽春，於九月抵達廣陵，即現在的揚州市一帶。
史書記載：西南夷死者高達數千人，五千七百名族民被帶去當奴隸。武威將軍締下獲得馬三千匹、牛羊三萬餘頭的輝煌戰果。
這當然是事先商量好的。孔明不想由身為司令官的自己親口告訴全軍，希望藉由第三者傳達。這是孔明經常使用的方法，如同讓鄧芝先說出與東吳結盟的事。
故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足。當獎帥三軍，北定中原。……
阿綿於是引見一位三十四五歲的精悍男子，時間在鄧芝剛起程出使東吳那時候。男子自稱叫「朗」，雖然是西南夷，卻很會說漢語，而且，不僅會說，還會讀、寫。
孟獲本來就傾心於孔明。
「這之前，我不知蜀漢軍的虛實，才會打輸，現在既然看過了，一定可以輕易打贏。」
孔明語氣相當堅決。關於虞翻的種種傳說，孔明一向不會聽什麼就信什麼。徐季所領導的豫章那批佛教徒，一直提供孔明情報，他們所告知的虞翻這個人，和傳說中的虞翻怎麼樣也拼湊不起來。
此番話說服力十足，雖然略有自我陶醉之嫌，但的確感動了全軍。「攻心」的大方針理當能貫徹所有將兵。
「你是建寧的渠師（領袖）？」
二
西漢末年，在王莽的時代，天下紊亂，西南夷出現難得的大團結。那時候出了一位名叫棟蚕的英傑，團結各民族，塑造了一股強大的力量。根據孟獲的說法，能統合分散成小勢力、相互競爭的諸部族，是源於棟蚕優秀的領導力。但遺憾的是，棟蚕雖然有領導力，卻缺乏觀察時代的眼力。
作為親善使節，通常都會粉飾言辭。鄧芝卻不這麼做。上一次，他就明白表示，如果東吳臣服於魏，魏一旦以「謀叛」的口實攻打東吳，蜀漢必定進兵長江，攻打東吳。孫權就是欣賞鄧芝把難以啟齒的話說得淋漓盡致這一點。
孔明任命他為這個地方的御史中丞。孔明按照自己的理念，不設漢人官吏，全部使用當地的渠師。七擒七縱的戲，當著眾多西南夷面前上演，而且，孟獲在當地又有人望，孟獲感泣之事，也令他們感泣。
於是，上演了「七擒七縱」這個著名的故事。
孔明命令永安（白帝）的李嚴移至江州（重慶）。由於北伐之戰孔明也親自率兵前往漢中，所以，不做好交代不行，永安派護軍陳到駐守。
「身為蜀漢的臣子，你當然會對東吳這麼說。」
三
「如果是士燮的話，我就相信。但他已經八十五歲了，不可能永遠活著，他死後，交州就失去約束的力量。」
「這件事我也思索好久了，就是找不到合適的人，不過，現在總算找到了。」孔明回答。
孔明拒絕領受九錫的勸誘。雖說出口勸誘的人只有李嚴，但抱持同樣想法的人，應該還有很多。
「為了方便你工作，你可以找熟人、親戚來幫忙。」
相對地，東吳依據安東將軍徐盛的計策，從江乘（長江南岸、鎮江與南京的中間地帶）至建業城，沿岸建造假樓（臨時搭建類似樓閣的建築物）。抵達北岸的魏軍，就算派出偵察員來到長江中央附近，也會把南岸的假樓看成是專門用來抗戰的城樓。
「和*圖*書是啊！東吳答應免除金、銀、丹（水銀）、漆，還有其他的歲貢。……那麼，蜀漢呢？」
「太難了。」孟獲說：「渠師們各有各的想法。」
「我對司令官的指揮有相當多的觀摩經驗，而且，我看過的兵法書比誰都多，還懂得天文……」
孟獲靈巧地跳上馬，揮鞭策馬，超在孔明前頭。
東吳安南將軍呂岱被任命為廣州刺史，將軍戴良為交州刺史。士徽當然對此不滿，便召兵與呂岱開戰，此舉無疑對東吳叛亂，正中東吳的下懷，最後，士徽兄弟六人投降，但不為呂岱所赦，一一遭到處斬。於是，廣州和交州成為東吳的直轄領地。這是東吳的宿願，大凡能恢復士氏政權的任何根芽，再怎麼幼小都得拔得一乾二淨。
綬笑道。孔明確定綬的笑容毫無難色，便回答孟獲說：
「表」的開頭，必然是這麼寫的。
蜀漢建興二年（公元二二四年）鄧芝歸國不久，輪到東吳孫權派遣張溫出使蜀漢。
誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢宏志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。
東吳鎮北將軍孫韶命令部將高壽襲擊歸途中的魏文帝，高壽率領五百名敢死隊，雖無法擄獲曹丕，卻也奪走了皇帝的副車和羽蓋，令曹丕心寒膽顫。
「蜀漢的國勢雖然不算強盛，但有丞相諸葛孔明在，足可彌補。這就如同東吳和魏相比，雖然弱小，但東吳擁有三江之險，可以抗拒外來壓力。」
孔明下令：
「這可能是他故意作態的。」
「我聽說天無二日，地無二王，現在地有三王，我們這些遠僻的人哪知道該聽誰的？……」
紊亂的天下大致被東漢光武帝所統一，其間已耗時約二十年。然而，棟蚕仍舊沒有丟棄他的亂世觀，他拒絕向東漢繳納歲貢——象牙、犀角或西南地方的各種物產，而企圖自立，並殺害東漢的官員。
皇帝劉禪有依賴宦官的傾向。朝臣們個個一板一眼，沒有人可以和劉禪談他所喜歡的音樂或閒聊，孔明擔心劉禪會因此種缺憾，而疏遠朝臣、親近小人。
孔明親自上戰場，對於他不在的這段期間，多少還是會擔心成都宮中的事。皇帝劉禪喜歡遊樂，如果因此衍生腐敗，那孔明再怎麼締造輝煌的戰果，都將付諸流水。對於甫滿二十歲的皇帝，必須有所教諭才行，為此孔明才提筆，寫出以「表」為形式的文章。當然也有向君主表明心意的意味。
臣今來亦欲為吳，但非為蜀也。
「這對我方而言，將是艱難之戰。不過，無須孟獲你說，我方也打算盡量不讓這場戰役流太多血。……我們想獲取西南夷的人心，金、銀、丹、漆當然也想要，但是，人心能帶給我們更多的東西。」
「這種人真罕見。」
蜀漢南征軍，由馬忠、李恢、張儀等部將統率諸部隊，馬忠部隊為東路軍，進至牂牁（現在貴州省遵義市南方），因為牂牁郡太守朱褒叛變，倒向西南夷。
「怎麼樣？打得過我們嗎？」
東吳的虞翻又被降級的情報傳進蜀地，眾人如此交頭接耳地談論著。
此誠危急存亡之秋也，然侍衛之臣，不懈於內，忠志之士，忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。
信賞必罰也是孔明施政的特色，它不容折扣、亦無法關說；受懲罰的人都不會怨恨孔明，因為他對任何人都公正無私。
「東吳可能在交州有什麼打算，不可掉以輕心。」孔明回答。
二人騎著馬在郊外奔馳時，孔明對阿朗說。
「心嗎？……」
曹丕之所以病危才立皇太子，據說是因為長子叡的生母甄夫人在五年前被賜死。
孔明大步走向拴著馬的柳樹，孟獲跟在後面。好不容易可以出聲了，孟獲開口說：
孔明最擔心的是，在這場「模擬戰」中，蜀漢兵要是誤殺孟獲，可就壞了大事。
張溫非常傾心於蜀漢，最令他感動的，是諸葛孔明的施政措施。一言蔽之，那是「大德」的政治，絕非施「小惠」。如同孔明對孟獲所說的，減少歲貢的數額，收買當地住民人心，是「小惠」；縱令增加歲貢的數額亦無妨，只要能幫助住民提高生產即可，這就是「大德」。
「丞相擁有天威，有丞相這樣的人在，我們南中的人再也不會叛亂了。」
法律至上的反面教材是秦始皇，要彌補這方面的缺點，就必須重視人性，孔明一直在鑽研自己獨有的法家思想。他希望有朝一日天下統一、功成身退的時候，能研究新的法家理論，並從事這方面的論述。但，這一天似乎遙遙無期。
當時青城山住著許多道士，然而在道士的外貌下，其實有不少浮屠信徒。
張溫，字惠恕，吳郡人士。父親張允亦出仕孫權，其死後，張溫才出仕。史書上記載張溫：「容貌奇偉。」張溫出使蜀漢時，年三十二歲，官拜輔義中郎將。
有一天，諸葛夫婦對貼身的侍女，名喚阿綿的少女說：
「咦？那種種施政……還有歲貢等其他事情呢？」
劉備陣營取得益州時，有人主張簡化法律，孔明堅決反對，此事眾所周知。正確執行法律，是國家昌隆之道。法律的頂點是皇帝，皇帝執行法律，不可「偏私」（循私、偏袒）。例如，內臣（出入宮廷的家臣）和外臣（政府官僚）犯同樣的罪，絕不可因內臣就處罰得輕。孔明擔心依這個青年皇帝的個性，很可能做出偏私不公的處置。
「若嗣子可輔，則輔之。如其不才，君可自取。」
「就是那樣啊！你跟伯苗一樣，很懂得對方的心。」
「東吳的承諾？」
「我們做評估不光是用力量……還要用心，就是心啊！……」
「你很像一位叫伯苗（鄧芝的字）的人。」
「聖躬（指曹丕）踏危，臣下破膽。此時，宗廟幾至傾覆，百世為戒。今又帶兵襲遠，日費於金，中國（指魏）虛耗。……」
「不！你很用心在揣度，也許你現在還沒懂我的心。……難道不是嗎？難道你不是為此而來的嗎？」
孔明從浮屠信徒那邊得知，郭太后目前正惶惶不可終日。不過，曹叡卻不怎麼懷疑郭太后，因為郭太后並無子嗣，而且曹叡又是郭太后一手養大的。此外，郭太后因為陷害甄夫人，心有愧疚，頗善待曹叡。
孟獲站起身子，伸手向前，孔明剛緊緊握住他的手。
「這樣夠了吧？我還是放你走吧！」
孔明毫不粉飾現狀，直言稟報皇帝劉禪。言下之意是，你正值好玩的年紀，但現在可不是遊玩的時候，你必須覺悟，自己是鼎立的三國當中最弱國的主君。
孔明率領的主力，則為西路軍，往越嶲前進。
孔明南征結束歸還成都時，魏國曹丕仍在從譙往梁的途中，翌年正月，才好不容易回到洛陽。曹丕回洛陽時，原本想順原路進入許昌城，沒想到許昌城的南門突然崩倒。
孔明從石頭上提起腰身，站立在坐著的孟獲眼前。
討賊、復興之任在我孔明，如果沒做到，請處分我孔明，以告先帝在天之靈，然後責備郭攸之、費禕、董允的過失，以昭示他們的怠慢。
「和孟獲你交戰？這真是憾事。」
孟獲說道，臉頰肌肉稍微鬆弛下來。
孔明說著勒止馬，就在他剛要動手這麼做時，阿朗已經先勒止了馬，簡直像是反射動作。
孟獲所謂的不可重演的悲劇，正是指此事。由於棟蚕沒有觀察力，才招致悲劇，孟獲有鑒於先祖的失敗，想用自己的眼睛，仔細觀察這個「時代」。
鄧芝說的句句m•hｅtubook•ｃｏｍ.coｍ實言。
孔明突然想起劉備的話，那時候劉備在白帝城邊喝苦藥，邊露出一副苦臉說：
侍中郭攸之性情和順、有雅量，是所謂的好好先生。輔佐他的侍郎董允則是有風骨的人。董允處理事情乾淨俐落，對皇帝也直言不諱，如果因此得罪了人，郭攸之應當可以出來打圓場。費禕則是為處理和東吳之間的外交關係，而留守成都的要員。
蜀漢建興三年（公元二二五年）三月，諸葛孔明親自率軍南征。此時，關羽、張飛亡故，馬超、黃忠也已去世，將留守部隊委諸趙雲，其他就無可以統領大軍的武將了。
宮中府中，俱為一體，陟罰（賞與罰）臧否（正與邪），不宜異同。若有作奸犯科，及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使內外異法也。
向寵是由巴西太守當到丞相長史（丞相府秘書長）的向朗之姪。向朗參與北伐，姪子向寵則留在成都。向寵承繼社交家向朗的人脈，應該可以使留守軍和睦相處。和東吳交戰之際，向寵所率領的軍隊在敗戰的諸軍當中受損最輕，劉備對此相當肯定。
「本王不是無意與蜀漢結盟，而是貴國天子年幼柔弱，國土也小，而且似乎苦於不知如何擴展國勢。這般窘境，如果遭到魏襲擊，豈能自保？本王豈能考慮和這樣的國家結盟？」
記事僅有九個字。可能作者認為此次南征對孔明來說，不算是重要的業績，而改記在馬忠、李恢等人的傳記中。不過，沒有此次的南征，可就沒有北伐，因為後背不安定，就無法傾全國之兵力北上。對方可不只是西南夷而已，同盟國東吳也在這個地方展開謀略活動。要落實此地，南征還是不可避免。
據說曹丕臨江嘆道：
曹丕仰天嘆氣，終於發佈全軍撤退的命令。
「蜀地的五斗米道，雖然教主不在，教勢卻仍舊不衰。教主張魯應該算是選對了路，不是嗎？」孔明問。
「你為什麼不信？」
所謂開張聖聽，是放耳傾聽眾人的話。青年皇帝往往不太願意聽臣下的話，這可不行啊！唯有多聽臣下的意見，才能光耀先帝的遺德，也才能抒展志士的心胸。增強國力要從此事做起。
「這傢伙真是豈有此理，給我斬了！」
「只能心戰，不可殺死孟獲，一定要生擒。傳下去，說這是我的命令。」
所謂三國鼎立，其實是「一強二弱」。曹氏的魏太過強大，其餘二弱為避免遭各個擊破，只有結盟一途。魏如想攻吳，會擔心背後被蜀偷襲，而不敢傾全力；攻蜀時情況也是一樣。
呂蒙和關羽交戰，特意帶虞翻同行，為的可能不只是虞翻高明的醫術。孔明認為東吳對關羽之戰，勝利得力於虞翻的「建言」，呂蒙不是拉虞翻去當軍醫，而是請他當參謀長。
付託，指孔明承受輔佐嗣子的遺詔。每次提起先帝，孔明總希望青年皇帝記起白帝城父王臨終情景。所謂舊都，指的是洛陽，現在那地方已被奸賊曹叡做為魏國都。孔明明白表示，討滅魏國，奪回舊都，是他自己的職責。
「東吳只能從與蜀漢結盟或與魏通好兩條路中選擇其一。大王打算選哪一個？」鄧芝逼孫權二選一之後，又進一步質問：「東吳與蜀漢結盟，是對等關係，與魏結盟，可是服從關係，大王可清楚？」
不太成材的劉禪，從小就察覺別人說「這孩子不行」，因此自己也認為自己就是別人所說的那個樣子，而「菲薄」（看輕）自己。並且，還對此事反彈，故意引述各種例子，用不合道理的論述，想壓服對方。孔明要他改掉這種壞習慣，以免堵住了忠義的諫言。
「你說的似乎有道理。」
就在孔明渡瀘水之前，西南夷發生內亂，叛亂首謀雍闓被殺。以前，蜀漢屢屢勸誘雍闓這位西南夷最大實力者，但因他的背後有士燮的勢力，又有東吳的支援，還遭他譏諷：
蜀漢的野戰人才出現了斷層，現在的武將不是體力衰弱，就是經驗不足，沒有適合的人。今後必須多栽培野戰人才才行，問題是現在沒有人可以銜接到那時候。孔明決定在次代將軍育成之前，自己擔任司令官。
諸葛孔明在成都的府邸，聽到虞翻左遷的消息，雙手交疊著如此說道。
「現在對南部得多加注意了。」孔明自言自語。
東吳和蜀漢，任何一者都會因對方變得太弱而煩惱，一旦失去襲擊魏後背的實力，魏就可以安心地傾全力各個擊破。劉備死後，蜀漢內部又有不少人主張與東吳結盟。這是當然的事，因為別無選擇。不過，孔明一直對主張結盟的人說：
隔一年的建興五年（公元二二七年）諸葛孔明步上他宿願的北伐之途。他在這時候呈給皇帝劉禪的《出師表》，被奉為千古名文。其中有這麼一段：
這次左遷，原因亦是虞翻失言。
諸葛孔明提起筆。
孔明認為強化組織，最重要的是賞罰分明。春秋戰國時代的諸種思想中，孔明最熱心研究的，是「法家」系統的思想。
陛下亦宜自謀，以諮諏（徵詢近臣的意見）善道，察納（聽收忠言）雅言，深追先帝遺詔，臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕泣，不知所云。
至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、褘、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；（若無興復之言，則）責攸之、禕、允等之咎，以彰其慢。
侍中侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔（拔擢）以遺陛下。愚（我）以為，宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必得稗補闕漏（欠缺），有所廣益。將軍向寵，性行淑均（穩健公平），曉暢（通曉）軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰「能」，是以眾議舉寵以為督（軍司令官）。愚以為，營中（軍營）之事，事無大小，悉以咨之，必能使行陣（軍隊）和穆，優劣得所也。
「臣有病在身，可否攜虞翻隨行？」
在孔明大略平定南中的八月左右，魏國曹丕亦從譙進入淮河；十月抵達廣陵故城，臨江舉行閱兵典禮。其勢：
東吳大將呂蒙出兵討伐關羽之際，曾要求孫權：
與北方的魏、西方的蜀漢鼎立的東吳，眼前已經經不起激戰，只能以溫和的手段取得交易之利。
「凡事都得等滅了魏以後再說。」
「魏雖有武騎千群，用之無所，未可圖也。」
「孟獲啊！你又是為什麼來這兒的呢？想評估東吳和蜀漢的實力嗎？你覺得哪一方強呢？是不是要依靠強的一方？」
「在這種情況下，我們蜀漢當然不會坐失良機，勢必議決派遣遠征軍進入長江。這麼一來，江南之地將非大王所有了。」
離柳樹不遠處，有一塊大石頭，上面很平滑，正好可以容兩人坐下。孔明坐下之後，孟獲略微遲疑，但很快地坐在孔明身邊。
「絕對不能再讓一百七十八年前的悲劇重演！」
一如所預定的，孟獲遭到活捉，孔明故意引領他看蜀漢軍的陣營，然後問他：
這一次，孟獲沒有離去的意思，他心服地表示：
「沒被殺可真慶幸呢！……」
「這……」
孔明說。表情有點嚴厲，但聲音柔和。
孔明和孟獲很契合地都下了馬，把馬拴在路邊的柳樹上，此路一直通往成都城西郊的灌縣（現在的都江堰市），時值十月的冬天，田園卻還是一片秋天的景色。
孟獲提出很奇怪的條件。
孫權當場嚷道。大司農（農業部長）劉和-圖-書基拚命勸止，虞翻才得以保命。
所謂服從關係，由以往的例子就知道，對方將會要求人質。而且，接下來，魏帝必然會強迫吳主「入朝」。一旦入朝，就必須明確遵守臣從之禮。然後，魏帝可能會要求東吳太子充當侍從……難題就這樣陸續上場，如果東吳拒絕，魏必聲稱「東吳謀叛」而兵戈相向。
馬謖演說結束，諸葛孔明走上台，補充道：
在建業的宴席上，孫權對鄧芝這麼說。鄧芝打直腰桿，答道：
「孟獲，你能不能多待一陣子？我們來套一套仗該怎麼打。」孔明說。
「我聽說他酒一喝，就什麼分寸都沒有了。」綬說。
四
孔明剛剛接獲消息，說鄧芝已經抵達吳都建業（當今的南京），還不知道交涉的結果，但是孔明對鄧芝有信心。鄧芝離開成都之前，曾向孔明出示即將給孫權看的表文草稿，開頭這麼寫著：
「不過，反正這些東西都會被蜀漢派去的官員納入私囊的……」
「我答應你。」
「不，我想的是天下大事。西南夷、成都的漢人，乃至魏和東吳的百姓，不也都是天下的百姓嗎？」
只見沙塵揚起，一會兒就趕上剛才路過的那兩位道士。
皇帝把懷疑的眼光轉向屬於魏國中樞的諸位重臣。重臣們應當也覺察此事。
（建興）三年春，亮率眾南征，其秋，悉平。
然而，南中地下資源非常豐富，由日後拓建完成的緬甸公路可知，它的交易路線可以通至印度，老撾，乃至越南。
虞翻被貶抑到涇縣這個鄉下，其實當地正發生相當嚴重的農民反抗運動。接下來，他又被拉去參加對關羽的戰役。只要有重要問題發生的地方，都有虞翻的份兒。但是，表面上，虞翻去這些地方，不是因為左遷，就是去當軍醫。為什麼非掩飾不可呢？這一次因「死人問答」惹孫權生氣，而被流放到偏僻之地。孔明卻覺得這當中另有文章。
接下來，一陣靜默。
南征軍編制完成，時間是在三月，而孔明的司令部越渡瀘水，則是五月以後的事了。
「你用實力和心……已經評估出結論了嗎？」
臣亮言。
士燮死後，東吳任命其子士徽為安遠將軍，並按照預定計劃，分割交州，以海南三郡（交阯、九真、日南）為「交州」，海東四郡（蒼梧、南海、鬱林、合浦）為「廣州」。
「我請丞相納阿綿為側室。」
「那你就先問山的一角吧！」
「大概是吧！身為蜀漢丞相的我，也這麼覺得。我們在夷陵之戰失去太多將兵了。」
孟獲突然提到一個明確的年份，孔明並沒有反問，他知道孟獲指的是建武二十一年（公元四五年）的事件。
孔明聽完，只是苦笑，事後一五一十和妻子綬商量。
「馬謖話太多了。教他做什麼，他能否做到自己所說的那種程度，朕很懷疑。……」
西南夷在雍闓、高定兩位首領陸續被殺之後，戰意已失去大半，但孟獲還糾合殘兵，擺出要與蜀漢軍抵抗的姿態。接下來的戰役，就按照孔明和孟獲商定好的劇本上演，如同孟獲所期望的，蜀漢軍盡量避免流血。
「不！」阿朗這次搖頭說道：「奴婢完全不懂丞相的心。」
這段期間，魏國曹丕想發兵再度攻擊東吳，御史中丞鮑勛勸諫此事，因為去年就差點沉舟於長江。
皇帝太年輕，往往會對強權重臣心懷不安。
「丞相也這麼認為嗎？……這也難怪我們這邊把重心放在實力上面的人會主張依附東吳。雍闓、高定他們拒絕繳納歲貢、舉兵作亂，也是理所當然的吧！我就問過雍闓，東吳對我們有什麼承諾？」
「這個世界哪來的神仙？神仙只有那個世界才有，談神仙等於是死人。」
桓、靈二帝的時代，是宦官專橫的時期。所謂小人，主要是指負責皇帝身邊事務的宦官。「為什麼會有今日的亂世？」——孔明曾和劉備論及此事，得到結論是皇帝寵信小人。因此，小人絕不可親近！
「仲翔先生這次左遷，是不是時機不太對？」孔明的妻子綬問。
先打破靜默的，是孟獲。
五
——戎卒十餘萬，旌旗數百里。
的確，馬謖的能力是否趕得上他的辯舌，不無疑問。不過，身為俊傑而知名的馬氏兄弟之一，必定是難得的人才。
蜀漢皇帝劉禪年歲尚輕，建安十二年出世，比魏國皇帝還小一歲，而且不甚英明。不過，蜀漢除了諸葛孔明之外，倒也沒有能力足以凌越皇帝的家臣，而孔明的忠誠蜀漢眾人皆知。蜀漢全國上下向心力較魏國強，如果再加以強化，形成堅強的凝聚力，也許可以發揮超乎實力的力量。
先帝創業未半，而中道崩殂（去世），今天下三分，益州罷敝。
蜀漢丞相諸葛孔明統率諸軍離開成都，北往漢中，時間在建興五年（公元二二七年）春三月。
這便是孟獲的條件。孟獲認為西南夷與巴蜀漢族的融合應該從孔明這兒開始。
當時送軍隊出陣，為壯大聲勢，依慣例，官吏必須伴行一天的路程。此次送行的官吏是參軍馬謖。他是馬良之弟，孔明平日對他多加注意，他既是雄辯家，也是蜀漢一流的人物，關於此次南征，孔明對馬謖不知談過多少次了。
在會談開始之前，孫權先擺出高姿態威脅說：
「那個人是誰？」
正當孔明要渡瀘水的同時，曹丕也率領水軍進至譙。
孔明由東吳的哥哥的信上，得知襄陽城的情況。諸葛瑾乘魏國大喪攻擊魏國襄陽，卻為司馬仲達擊退。其實東吳軍是詐敗，置有伏兵。司馬仲達並沒有深追——不，甚至連追擊的態勢都沒有，與其說他知道有伏兵，不如說他從一開始就沒有追擊的念頭。諸葛瑾在給弟弟孔明的信上，提到：
「南方諸郡為不毛之地，疫癘之鄉也。」
雍闓被高定殺掉的那一刻，南征可以說已經成功了，因為接下來就看孟獲怎麼傾力相助了。
虞翻，字仲翔，會稽餘姚人，是知名的學者，曾註釋《易經》，學問超出當時的水準甚多。雖然學問如此優秀，問題是他目中無人。他原本為孫權之兄孫策所拔擢，不知何故與孫權處不來。他說話往往不給人留顏面，即使對孫權上諫言，也直言不諱，弄得孫權火冒三丈，把他貶至丹陽涇縣。
為回應張溫的來訪，蜀漢也派遣答禮使至東吳。這個使節團團長，一方面也因東吳的指定，再次派令鄧芝擔任。
「也許是因為受到交州方面的煽動。」
《三國志．諸葛亮傳》極為簡略地記述此次的南征：
雍闓所說的貢品都屬於稀有物，例如不得彎曲的斷木要三千支，每支要三丈，根本是強人所難。
孔明在野戰方面雖然是第一次出陣，但他和孟獲已經商量好了。孟獲在諸葛府邸滯留了一個多月，彼此安排得很周詳，只要按譜行事即可。
「你就盡可能地跑吧！」
（※括弧部分見諸《昭明文選》等書，但《三國志．諸葛亮傳》卻不得見。如果加上這七個字，則責任的歸屬相當明確；如果少了這七個字，那討賊、復興的大業將不分前線、後方，只是在處分上有所別：將在前線的孔明處死，後方的諸臣予以譴責。依拙見，沒有這七個字比較好。）
曹叡即位，追謐亡母甄夫人為「文昭皇后」。
這一年，蜀漢為準備北伐，幾乎無安息之日。
諫言相當嚴厲，觸怒了曹丕，鮑勛因而被左遷。