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在尊氏、義詮時代，驕兵悍將不斷地叛服無常，到義滿掌權後，那批老傢伙不死也衰，他們的子孫大都不肖，被他一個個翦除掉，當時就有人說：義滿生年是「戊戌」，兩字都從「戈」，他是脫離不了干戈的。

足利義滿成年的四個兒子，除了長子暴卒之外，其餘的三個都是死於非命，並且都是身首異處。

經過一年有餘的戰亂，算是平定了。義教看見那兩顆首級，大悅，把孩子的乳母叫了來，指著血淋淋的小頭，問她：持氏的兒子還在不在？乳母不答，咬爛了自己的舌頭而死。

時間過得很快，八年後嚴重的事情發生了。當初足利尊氏把幕府遷來京都時，就把老巢鎌倉交給了他的四子基氏去鎮守，基氏很得人和，關東一帶地方能夠保持安定，基氏功不可沒，這時已四傳到了他的曾孫「持氏」，持氏是個心浮氣躁的大少爺，應永十六年接任為關東的「公方」，公方者比照京都的將軍的權職，是將軍的代表，統御了關東地方各級文武，持氏的副手上杉氏憲，出自名門，在關東一帶極有勢力，為了一點小事和持氏的意見不合，憤而辭職。持氏不但准了他，並且起用了和他敵對的族人憲實來替代他，使得氏憲非常惱火。他於是去見了持氏的胞叔足利滿隆。滿隆是位相當有才幹、政聲也好的人，對他這位姪少爺的作為，也深為不滿。氏憲開門見山地對滿隆說道：「公方耽溺酒色，不可統帥，匡邪靖難，非君而誰，君若舉事，臣請輔之。」就這樣把滿隆說動了，他們便約期舉事，在應永二十三年的十二月，持氏正在飲酒取樂的時候，叔叔滿隆和上杉氏憲掩殺過來，總算持氏逃得快，乘黑夜裡，他衝出鎌倉，一面向京都告急，一面糾結部屬，嚴陣以待了。這時在京都流言很多，謠言飛到了義嗣的頭上，說他暗通滿隆，準備東西呼應，實行叛亂。義持對他這位小弟一向存有戒心，雖然沒有真憑實據，但是為了安定人心，他也不得不有所舉措。他於是下令義嗣削髮為僧，並且將他囚在相國寺裡，聽候發落。

義滿雖然叱吒風雲，不可一世，但是寡人有疾寡人好色，他婢妾如雲，並且也好營宮室，在應永元年，他三十六歲時，就將他征夷大將軍的職位讓給了他長子義持，當然他依然大權在握，不過將那些繁瑣的雜事，由他兒子處理而已。到了第二年他索性落了髮，做起吃酒肉擁妻妾的和尚，在京都郊外的北山大興土木，起了一所有山有水的大別莊，除了殿堂以外，在湖邊更建了一所玲瓏hｔｔps://wｗw.hetubook.cｏm.ｃoｍ的樓閣，用厚厚的金箔塗滿了全閣，映在水裡，顯得極其豪華而不脫幽雅，構成日本在建築上獨特的風趣，他這別莊取名「鹿苑」，硬是仿效我佛如來得道講經的地方，但他卻不是講經，金閣完工之後，他便在這豪華的別莊裡，替他側室所生的兒子義嗣舉行成年禮，日本稱之為「元服式」，從這天開始義嗣不再是孩童了，他邀請了天皇以下的文武百官都來觀禮，然後大宴賓客，最重要的主賓當然是天皇，但他卻讓他那十多歲的嬌兒義嗣坐了首席，又奏請了朝廷任命義嗣為左馬頭，左馬頭官雖不大，但是一向由將軍家裡嫡子擔當，而義嗣是妾媵所生，足見得他昏了頭，章法亂了，種下了蕭牆之禍。

持氏卻會見風轉舵，他惹惱了義持之後，便立即收兵，堆下笑臉來乞和，並且請求拜義持為義父。義持長持氏十四歲，輩份是叔叔，對於這位野馬似的姪兒在私有管束之誼，在公更該加以羈縻，於是答應了他的所請，東西雙方的緊張情勢算是緩和了下來。

在關東戰事正酣、勝負未分的時候，義教的異母弟義昭忽然叛變。義昭是當年拈鬮沒有拈上而去當了和尚的人，心裡一直悶悶不樂，總想推翻義教，取而代之。他和南朝失意的皇子圖胤同在大覺寺修道，變成莫逆之交。義昭遊說皇子道：「現在東西兩方面正殺得難分難解，皇子若想恢復南朝的舊業，是最好的時機。」皇子被他說動，於是由他到各處密洽起事。南朝的舊將很多響應了他，騰躍歡欣的他，幾乎忘了他是在謀反，居然閉門蓄髮，預備拋棄袈裟而袍笏登場了。但他怎麼能瞞得過義教，義教於是下令捉捕，幸而他逃得快，輾轉逃到了九州，想發動九州的武力舉事，不料竟無人理他，窮途末路，祇好自刎而死。他的首級由九州送到京都時，已經腐爛得幾乎不能辨認了。

持氏得意忘形，尤其他旌麾所指無不披靡的狀況下，使他如醉如狂，不可一世。他誤以為京都幕府方面都是些膽小怕事的人，便興起了取而代之的念頭。義持當然也有感覺，對持氏咄咄逼人的態度也難容忍，因此雖然是叔姪的關係，東西雙方卻並不和諧。

義教雖然受過佛教的薰陶，當過僧人，但脾氣暴躁，不是以慈悲為懷、心胸豁達的長者。他當了將軍之後，對於屬下，不但頤指氣使，並且苛酷萬分，隨便殺人，甚至有誅夷一族的。他的群臣見他有如見閻羅王，他不怕人怨不怕人恨，誰都奈何他和_圖_書不得。

持氏的另外三個男孩，由家臣護送，逃出大難，躲到了日光山，輾轉投奔到「結城氏朝」的治下。結城是關東八大族之一，累代受足利家的庇蔭，此時幼主落難來靠，雖然明知道會惹火上身，但在講義氣的時代，不能坐視不救。於是毅然聯合關東方面的武士，舉旗反了。

上杉氏憲和滿隆的政變沒有成功，他們腹背受敵，到了應永二十四年正月初十叛軍全軍覆沒，上杉一族四十餘口血濺鎌倉雪，統統切腹自殺了。

對於這次的變動，最不服氣的莫過於持氏，拈鬮怎麼能決定國家大事，做了和尚的人，怎麼可以當起將軍來！按往例新將軍上任，在鎌倉的關東公方，應該派專人來道賀，他不派。在七月裡用了很久的「應永」的年號，改為「正長」，一年之後再改為「永享」，他都不理，表示他無視幕府的權威，新任將軍都忍住了。到了永享四年，義教已經當了好幾年的將軍，一切熟手，他要對關東的諸將顯顯幕府的威風。於是率領他部下精兵、朝廷裡的眾公卿大臣，一起到富士山麓去巡狩。大隊人馬通過的郡縣，沒有不來迎送的。到了駿河國已是關東地區的邊界，持氏禮上應該來接，他居然稱病，派他的手下管領上杉憲實來應酬了一下，義教一肚子氣，他本來是個火爆脾氣的人，勉強壓了下來沒有發作，但是決心要給點顏色看了。

足利義滿所受到的尊榮，確實超越了日本任何朝代的人臣。但他沒有篡奪皇位，似乎不屑於當這有名無實的天皇，天皇是他玩弄於股掌之上的活傀儡，已經失去了任何價值。不過在應永十四年，為了使他的妻日野康子加一層光榮，讓後小松天皇認她做乾娘，是他安撫失了寵的老妻，讓她過過皇太后的癮頭。至於他死後追贈為太上皇，是皇室對他的殊榮，似乎他並不太在乎。反倒是明朝冊封來的日本王封號，對他大有珍貴感。他奉到明成祖的詔書時（建文帝失蹤，燕王繼位為成祖），恭恭敬敬地行了跪拜大禮，叩頭謝恩。他是十足的日本人，是經濟動物，懂得賺錢第一，祇要有利可圖，叩兩三個頭無所謂。因此他當了日本王之後，商船的來往、中日之間的貿易更加頻繁，而倭寇依然猖獗。

義教手下武將赤松滿祐，是播磨望族的後裔，以累代功勳，受幕府將軍的恩賞，成為好幾個郡國之主，不過在他一族之中的堂房兄弟免不了要爭寵、爭產，引起過非常不愉快的紛爭。滿祐的女兒被選為將軍的侍女的，又因過失處死，因此滿祐總是戰戰hｅｔｕｂｏｏｋ•ｃｏm.coｍ兢兢，深怕再會有災禍臨頭，卻偏偏有事。他的族姪貞村，自幼喪父，但是人長得極其俊秀，義教收他為侍從，很被寵信。結城大捷之後有一天，義教忽然對滿祐說：「聽說你家裡的鴨子孵了很多小鴨子，我來看看好不好？」將軍肯降臨，真是喜出望外，滿祐連忙請示日期，就訂定在六月二十四日由滿祐設宴招待。滿祐正高高興興地籌備大宴時，他的外甥教祐告訴他：「將軍是要親自來通知你，要從你現有的郡國之中，劃撥一部給貞村。」這是晴天霹靂，教祐供職幕府，所得的情報不會錯。自從義教當了將軍之後，對滿祐總是看不順眼，有意欺負他、整他，幾年來滿祐一直受著委屈，將軍譏笑他人矮貌醜，叫他為「三尺入道」，故意放縱猴子去爬他的臉，他都忍受了下來，祇有一天在幕府大宴的時候，喝多了酒，邊舞邊唱地放肆了一下，微微露了些牢騷。不料將軍又誤會，說他頂撞，因為歌詞中，他唱：「軀短勿侮，三國之主！」這「三國之主」唱壞了，將軍這下一定不會讓他再保有三國了。他趕緊召集了他的長子教康、外甥教祐和親信們，說道：「我家累世功勳，輔佐『將家』，而『將家』一再戲弄我、侮辱我，我都忍受了。現在又要奪我的產業去賞給那不成材的傢伙，這還能忍麼？是不是永無止境的忍呢？」於是大家都贊成乘他來的時候就幹掉他。計議已定，便去埋伏很多兵丁。將軍義教帶了朝中大臣如期而至，於是置酒高會，然後又觀賞散樂，一直看到薄暮黃昏時分，忽然有人大喊：「馬廄裡的馬跑了，快關門，關門！」就在這時大廳四周閃出很多大漢，義教見狀連忙想站起來時，已來不及，教康、教祐從左右兩邊一躍而至，抓著他左右手按在地上，一個武士從屏風後轉出，一刀斫下，將義教斬為兩段，假閻羅王去見真閻羅王了。貴賓裡凡是想站起來的，都被亂刀殺死，大官貴胄負重責的人幾乎全喪了生。幕府聞變，居然沒有人敢做主，不知所措，讓行凶的赤松滿祐一家人從從容容地退出京都，西歸播磨了。路過攝津的崇禪寺，將義教的頭顱埋了。義教死時四十八歲。

應永三十年義持四十歲的時候，讓位給他的兒子義量任征夷大將軍，他原意是希望義量能早點有歷練政務的機會，卻不料所得到的是反效果。十七歲的年輕人，一旦被解除了束縛，登上了權力的寶座，就如脫韁之馬，不肯再受任何節制。最使他容易放縱的，莫過於醇酒婦人，兩年的酒色生活，義hｔtps://ｍ•ｈetuｂook•cｏｍ•ｃoｍ量便脆脆弱弱地夭亡。義持悔已無及，祇好又復位，而這時持氏還在繼續他的征討與兼併，搞得神鬼難安，幕府對持氏的行動不能緘默，終於下了討伐令。

持氏得勝後，殺得性起，他不斷追剿上杉的餘黨，而上杉這一族，原來和足利家就有密切的姻婭關係，因此義持並不希望持氏過份採取報復行動。但是持氏不聽，他率領了大軍，將在關東一帶的豪族幾乎攻殺得乾淨。這還不算，他認為義嗣必然有罪，不能不處分，義持於是也樂得採納了他的要求，將這二十五歲的千金公子縊死了。義滿心心念念地想栽培、想富貴的愛子，反而折了他的褔，落得個死於非命。

義滿替他的愛子義嗣舉行「元服式」的時候，就已微感不適，幾天以後真的病倒，在他還沒有來得及廢嫡立庶的時候，病情惡化、危篤，在應永十五年的五月初六以五十一歲去世。遺下了最鍾愛的兒子，沒有誰敢來寵他了。

義教得意非凡，弟兄四人，現在祇剩他一個，沒有人再能和他爭正統，而自從源賴朝竊據鎌倉，成立了據點以來，幾位天皇以及他自己的父祖都沒有能完成的統一大業，由他收復，他焉能不喜極而驕。不過樂之極矣悲將至，這是鐵則！他也逃不過。

持氏的人緣本來極壞，誰都不願相幫，孤軍獨夫，哪裡敵得住眾怒，接戰之後，全軍潰走。持氏退到鎌倉的永安寺，剃了頭髮乞降。憲實這時是幕府的先鋒部隊，看到故主窮蹙的情況，老大不忍，於是聯合了關東方面的將士，請求赦免持氏的死罪，但是義教不肯，憲實繼續請了十數次，都碰了釘子。持氏知道不免，他就在寺裡放起火來，與妻及剛元服不久的長子義久都自殺了。從足利基氏開始，足利氏的這一支盤踞在鎌倉，已有九十餘年，遞傳四世，獨霸關東八州之地，儼然和京都匹敵，祇以持氏狂妄自大，失去人和，落得個身敗名裂，行年不過四十二歲。可憐八幡菩薩無靈，不來保佑，不但武運不濟，子孫也幾乎斷絕。

而在持氏這一面，也積極準備對幕府拚個死活。持氏在他鎌倉鶴岡的八幡宮，獻上他的一份血書，要求菩薩能保佑他「克服死敵，武運長久，子孫繁榮」。這件血書斑斑點點的紫黑色的血，濺在紙上，現在還留存在八幡宮裡。

持氏另有打算，他明知義持好相與，沒有子嗣，萬一義持「百年」之後，他便是繼承人了。他無須等待「百年」，義持在認了持氏做乾兒子之後，剛滿兩年，忽然腿上腫瘍起來，不久病革。群臣來問後事，應該由誰承繼，他和-圖-書搖頭不語，最後他囁嚅道：「就是我說了，你們也不會依我，還是去拈鬮吧！」拈鬮的結果，由他的四弟義教接替，義教十歲的時候就皈依佛法，十五歲落髮出家取名義圓，曾經當過大僧正，受了准三后的待遇，一直做到了天台座主，這時他還俗，第二年拜為征夷大將軍，正式執掌幕府的大權。

雙方又隱忍了幾年，在幕府方面有幾位老臣竭力勸阻；在持氏方面，他的管領上杉憲實很識大體，也不斷進諫，不過逆耳忠言，雖然是善意，往往會導向地獄。終於持氏對憲實起了疑，到了永享十年，持氏要為他的長子「賢王丸」舉行元服禮，地點選在鶴岡的八幡祠，憲實認為不可，他說幾代以來嫡嗣的元服禮，一向都在京都的室町幕府裡舉行，由征夷大將軍親自賜授名字，現在似乎不該變更。持氏怒道：「還俗將軍怎麼有資格『冠』我的兒子，我才不要他替我兒子起名字，我自己會起！」他於是在祠前，替兒子加了冠，取了名字為「義久」。他手下諸將都入賀，唯獨憲實稱病不來，持氏大怒，有意殺憲實，憲實發覺後，連忙逃到自己的領地，一面抵抗，一面向幕府告急。這時幕府的幾位老臣都已先後謝世，義教的左右再沒有人敢阻止他的行動。義教於是請了天皇的詔敕，號召全國各地諸侯，興兵討伐持氏。

伏見宮貞成親王聽到消息後，在他日記裡寫道：「將軍竟『犬死』如此，自古以來尚無前例，此蓋自業自得，豈真無能為力耶！」

義教大驚，他不敢怠慢，急忙起用上杉憲實統領大軍，前去征討。憲實自從故主死後，心灰意冷。他一度想在持氏墓前切腹自裁，被人勸阻後，便削髮為僧，不理世事。但是義教認為祇有他才能號召關東的群雄，勉強他出任統帥，但他還是堅辭，最後由他的弟弟清方代理。到了永享十二年的三月，幕府的大軍才籌備完成，各路武士慢慢結合起來。但是烏合之眾，士氣並不高昂，一直拖到第二年，嘉吉元年的四月，義教連連督促，清方才下了總攻擊令。但是結城城堅，守軍也善戰，圍國多日毫無結果。最後買通了內應，放起火來，結城氏朝不得已，把持氏的三個男孩換成女裝，坐著轎子逃出城去。十三歲的春王和十一歲的安王為人發覺，雙雙被捕，五歲的永壽躲在乳母懷裡，居然逃到信濃。結城氏朝一族男女老幼三百八十餘口全部殉難。春王、安王在送往京都的途中，遇到了將軍義教派來的特使，奉命將這無辜的孩童就地處斬，兩孩先進浴，然後安安靜靜地端坐受刃而死，首級送到了京都。