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日本全國共分為六十八州（日本稱之為國），其中五十三州，由一百四十二氏爭奪占據，其間幾位重要的人物不能不述。總之日本被割裂成為幾個單位，而每個單位之間又自相殘殺爭奪，在國內人人逞凶，在國外也橫衝直撞，倭寇在這時期騷擾的範圍越來越廣了。

素卿雖然免於做了宗設的刀下之鬼，但是明廷不能不審訊出事的原由，據素卿供稱：

由明世宗嘉靖二年實行了閉關絕貢後，以為這樣可以使得日本屈服，不料日本這時已經成為野獸世界，誰有刀槍在手，便是誰有理。而明廷這時已是一個極有秩序規章、修文偃武將近一百年的有組織的高度文化國家。老百姓一個個安分守己，從事他們的行業，忽然間來了一批異類，身懷利器，到處燒殺劫掠，哪能不驚慌逃竄，誰還能抵禦他們。至於官吏，也因為承平日久，「船敝伍虛」，看見寇船「連艦數百蔽海而來」，先就膽寒，望風逃匿了。最可恨的是有一班漢奸為虎作倀，做他們的嚮導，於是江南一帶以及沿海城市無一倖免，都被倭寇蹂躪得慘透。整整四十年黑暗恐怖的地獄日子，好不容易才由戚繼光、俞大猷的戚家軍慢慢撥見天日。

但是日本這時已無人做主，明廷於是實行了「閉關絕貢」，貿易之途從此斷絕，換來的是大倭寇之亂，越來越不可收拾了。

由此可見他的志趣，整個「相模州」也在他手中了。他在關東的勢力已經牢不可拔，但他並不汲汲想控制全局，他的兒子氏綱很能繼承他的事業。他以八十八歲的高齡去世，臨終前一直神智不衰，自奉甚薄而厚待部屬，一生沒有人背叛他。

消息傳出，關東地區震撼，也不知所措。唯獨早雲以迅雷不及掩耳的手段，襲擊了茶茶丸，逼他自裁。「叛臣、逆子，人人得而誅之。」他師出堂皇，行動敏捷，占據了整個伊豆。伊豆的人民看見異鄉兵丁來侵，嚇得四散奔竄，但他號令嚴明，秋毫無犯，出了告示：

早雲在小小的興國寺，卻很有作為。他「修政令，輕賦稅」，又將他歷年來的積蓄借貸給遠近的老百姓，取息很低。這還不算，凡是遇到了十分窮困的人，甚至免了他的債。因此各地的人紛紛聚到興國寺來，儼然成為一個人口密集的小都市。他於是將各戶的壯丁召集起來，命令隨他來的武士操練他們，成為七支能作戰的隊伍，他從容觀望，俟機而動。

上杉氏果然分為兩支，叔姪二人互相爭鬥不和*圖*書已，他於是利用他們互相之間的矛盾，像老鼠一樣慢慢蠶食他們的領域，最後迫近到鎌倉，又將守鎌倉的上杉義同擊潰，進入到嚮往已久的名城，他高興極了，口占一詩：

機會果然來了！在伊豆的「公方」足利政知有兩子，長子茶茶丸是前妻所出，被繼母所讒，關了他好幾年。茶茶丸怨恨之極，居然有一天，乘監守者不備，被他逃出，於是他大發瘋狂，殺了他父親、繼母、弟弟，以及兩位老臣。

到了天文十三年，「河越」之役的七年以後，上杉氏的兩系終於聯合了起來，他們受不了北條方面的封鎖和壓迫，動員了八萬大軍來攻打氏康，在出兵之前，他們還遣了說客去遊說關東「公方」足利晴氏，請他協助。足利雖然沒有多大實力，但究竟他是將軍的代表，在軍心上有精神支柱的作用。到了第二年，他們浩浩蕩蕩地先將河越團團圍住，以為一鼓可下。氏康卻早有準備，他派在河越的守將是北條綱成，綱成本姓褔島，父親也是武將，被武田氏所殺，那時綱成還小，逃到相模，投到氏康父親氏綱的帳下為將，氏綱愛他的勇猛，賜姓北條，又把自己的「綱」字賜予他，取名綱成。作戰時往往命他為先鋒。氏康對於父親的愛將也十分器重，認為祇有他能沉得住氣，不懼不餒。果然上杉氏雖然用盡全力攻打河越，河越卻屹然不動。氏康為了扼守境內的其他咽喉要地，兵力分散，能夠抵禦上杉大軍的，祇有八千人。他於是數度佯敗，以誘驕上杉，上杉一向以為氏康不過是個頑童，經過這樣的幾次接戰之後，更不在意了。

在群豪之中，北條早雲最為突出。他原名長氏，身世不明，今天的史家還在聚訟之中。幼年，由於長姊是駿河「守護」今川義忠的侍妾，因此寄食在今川門下。今川義忠在文明八年（西曆一四七六年）因境內發生叛變，領軍出征，凱旋歸來時，半途遭遇到農民「一揆」，被害，全境於是大亂。早雲挺身而出，輔佐了義忠的兒子氏親，平了叛黨，以功得到了一個小城「興國寺」，他就以此為基地。

早雲的母親是橫井家的女兒，橫井與北條是遠親。早雲到了伊豆之後，住到韭山城。韭山有一戶人家姓北條，沒有男嗣，就把早雲招贅過來，從此早雲便冠北條為姓。北條與「平」家是同源，是皇族的後裔，一個無名小卒的早雲驟然成為響叮噹的人物，尤其「北條」氏是由伊豆https://m.hetubook.com.com發跡，主宰了日本一百四十年，現在他又到了伊豆，是恢復北條舊業的好兆頭，他到三島神祠祈禱了一番之後，晚上忽得一夢，夢見兩棵大杉樹之下有一隻老鼠，不斷地咬杉木的根，杉木轟隆一聲倒了，再看那老鼠時，已經變成一隻大老虎了！第二天他請圓夢的人來，告訴他夢中所見，問他究竟是凶是吉。卜人說：「公生歲次子，子為鼠神，是公剋兩上杉之兆也。」他的生歲確是壬「子」年。

八州豪傑，即夜降氏康者九十餘姓，時十五年四月二十日也。

日本國內也一樣糟，由於連年戰爭，沒有人能安心下田耕種。當然荒歉、饑饉接踵而至。老百姓走投無路，祇好鋌而走險。何況拿起刀劍的人反而有活路，就這樣農民紛紛奮起，反抗地主、反抗官府，所謂的「一揆」到處蜂起，加上僧侶的說教，不反抗也是餓死，反抗了被殺，還能升天成佛，因此更不怕死。整個社會如天翻地覆，在這大混亂之中，舊秩序逐漸瓦解，新強豪領袖陸續產生。他們憑著才智手腕，殺出天下。為了達成目的，奸、詐、凶、狠，無一不用，像五毒一樣，互相吞噬，最厲害的便稱霸，這就是日本的戰國時代。

於是這變成任何管束都沒有的時代。在群龍無首的狀況下，以往的官職名位都不算數。道德、規章都沒有任何的約束力量。誰狠，誰就是主，這便是日本在十五世紀的後半期以迄十六世紀的前半期，將近一百年間的情形。

大內的使者宗設拿到勘合載了一船貨物來到了寧波，合對了之後，被認定是貢船。但幾天之後素卿來了，也攜有勘合。明廷的官員發現素卿所提供出來的勘合形式已舊，不符規定，不過素卿手段高強，言語又通，尤其利用黃白物為媒介，反而占了上風，硬說宗設所持有的勘合是假的。「勘合」原是仿效古時的「符節」，以金屬製成的信物，刻有字，有號數，不易假造，顯然的素卿指為贋物是過甚其辭。宗設大怒，好說歹說之後，市舶太監總算全都承認是真的。按往例外夷的貢船到埠之後，都由市舶太監設宴款待，宗設雖然先到，座席卻在素卿之下，宗設連連受氣，這時按捺不住，拔出刀來行凶，要殺素卿，被素卿逃脫，殺了素卿的副使瑞佐。他一不作二不休，索性燒了素卿的船，搜索素卿不見，一直追趕到紹興，還是不見，又折回到寧波，一路燒殺，並且擄了來彈壓的指揮袁璡，奪了條船出海逃走。都指揮劉錦追到海上，不但沒有能將袁璡救回，反而被宗設和圖書殺了。

他真能做到恩威並施，本來是上杉家的舊屬，都服了他，除了他召集地方父老豪傑，曉諭他們之外，並且即刻減租稅五分之一，除諸雜課。將吏之中有虐待老百姓的，可以來訴。

明廷的大臣對素卿的供詞不肯輕信，認為釁由他起，不能脫罪，於是下獄，結果瘐死獄中。明廷乘琉球使臣歸國之便，囑他傳語日本：

憲政吃了敗仗之後，不知悔改，嬉戲如故，將士離心。又過了五年，氏康率領了八州兵進攻憲政唯一的據點平井城，拔之，憲政奔越後依長尾謙信，他知道在這群雄爭霸的大勢之中，祇有讓賢。於是他將職位以及家譜重寶全部讓給了謙信，從此上杉氏由長尾頂替了。

關東八州的形勢，自從足利持氏由於驕縱狂妄被將軍義教誅滅，經過十餘年，事過境遷，往日的怨毒已漸淡忘。持氏的舊部懷念故主，發現持氏最小的遺孤成氏隱匿在鄉間，於是迎了出來，請求幕府立他為關東「公方」（將軍的代表）。但這位年輕人心浮氣躁，一旦有權有勢，便急於報仇，他誤以為他亡父的宰臣「上杉」出賣了他父親，因而賈禍，他便不分青紅皂白領兵去攻「上杉」，不料反被上杉殺得大敗，祇好逃到「古河」。上杉並沒有再去為難他，不過請求幕府另外派遣公方。這時已是義政任征夷大將軍，他便命他弟弟政知去關東，安置在上杉管轄區內的「伊豆」，名義上是統領關東八州，而實際上除了「伊豆」境內的掘越鎮上的財源由他收領以外，什麼事都管不了。但是早雲在表面上卻對他十分恭順。

連退了幾天之後，氏康於是選了一個月色半明之夜，勒兵親誓：「以寡克眾的前例多得很，祇要看士氣如何，我一定以一當百！」他命令自己的士卒頭上裹起白布，凡是沒有白布的就殺。夜半，他領兵直衝上杉軍，《日本外史》寫道：

早雲的兒子氏綱，史稱他「容貌岸偉，善用兵」。毫無疑問，是位傑出英才。早雲臨終的時候囑咐氏綱說：「吾欲滅上杉，併關東八州而未成，子孫繼任其事，毋敢或懈，吾視上杉氏，其家法日衰，亡滅非遠，雖然，彼大族也，不可輒取，曠日彌久，以俟其弊。」

足利義滿之後，幕府的權勢日漸式微，日本和明朝之間的貿易，落到了細川和大內兩家之手，由m.hetubook.com.com他們壟斷了。而利之所在，不停地興起了糾紛。明武宗即位後，日本就有貢船到來。他們所派來的使者往往粗暴不懂禮儀。到了正德五年，一名貢使由日本王義澄的名義派了來，是個中國人，姓宋名縞字素卿。他原是鄭州人，從小被他叔父為了還債，賣給了日本商人。他面貌姣好，一副甜甜的歌喉，會唱。到了日本之後，由於他機警靈巧，贏得了細川的青眼。細川擁立了義澄為征夷大將軍後，就僭用了日本王的稱號，授給了宋素卿通商的重任，派遣回明，宋素卿就以進貢特使的身分衣錦還鄉了。

簡單的幾項措施，贏得了全境人民的歡呼。

三年後氏綱病卒，年五十五。子氏康立，才得十六歲，雖然是個孩子，但卓然有父風，這時上杉家的另一系，上杉憲政，依然雄據東北十分強盛，周圍的鄰國，「駿河」的今川義元和「甲斐」的武田信虎，都和他往來修好。憲政是個大少爺，他喜歡遊宴、好女色，蓄舞妓數十人，雖然有老臣勸他注意那不斷發展的北條氏，憲政不聽，他說：「他們能幹什麼，他們是沒有出息的小家子！」實際上，這「小家子」的氏康，不但足智多謀，並且勇不可當，他善用間諜和情報，上杉家的一舉一動都瞭如指掌。

足利義植兩度為將軍，雖然都是奉了欽命，前一次是由後土御門，後一次是由後柏原，兩次的被廢也都是由後柏原天皇宣下的詔書而去職。天皇的作用僅限於此了。名義上好像天皇仍有任免大權，實際上他僅是受制於陪臣的可憐傀儡，順從他們的喜怒行事而已。

第十一代將軍義植被迫出走之後，雖然一度還企圖重振聲威，但為悍將細川高國所敗。高國擁立了他堂房姪兒，年才十歲的義晴為將軍，從此每況愈下，將軍的名位，連利用的價值都沒有了。

他生性乖巧，又恰逢明廷由太監劉瑾弄權，武宗又特別信任劉瑾，任他胡為。宋素卿偵知劉瑾貪婪好貨，於是獻上了黃金千兩。劉瑾大喜，接納了厚禮之後，除了破格以當時最高的勳賞「飛魚服」，以皇帝之名賜頒了給素卿之外，凡是素卿所提出來的要求，無一不准。素卿的殊遇是空前未有的。幾年以後跋扈奸狠的太監伏了法。不過劉瑾雖死，劉瑾的後任對於素卿，依然留有很好的印象。嘉靖二年素卿又來了。他還是利用老辦法，以重金賄賂了市舶太監賴恩。賴恩得到了金銀，哪有不眉開眼笑地對待素卿，一切驗貨、檢查、通關等手續無不通融。恰好這時比素卿早到了幾天的有大內義興派來的使者。大內義興發覺明廷對於貿易和-圖-書船隻限制很嚴，執有「信符勘合」的人，才算正式的貢船，才有資格與權利互市。當時細川家幾代都任幕府的管領，由幕府請求明廷發給信符勘合極為該當。於是所有的「信符勘合」都落在細川家手中，細川家便獨占了和大陸的貿易。不過自從大內義興參與到幕府的內部組織之後，發現了「勘合」的重要性，便也要求幕府將由明廷取得的「勘合」，讓一部份給他，從此細川家便無從專有和明廷之間的商務關係。

朝定是上杉家在關東的強人，逃到了松山。時為天文六年（西曆一五三七年）。

征夷大將軍，被手下僚屬任意的任免，已經毫無尊嚴可言，但比大將軍更不如的則是天皇。後花園天皇於即位時，正當足利氏全盛期間，他眼看將軍被臣下所弒，又眼看漫天戰火，老百姓流離失所，又眼看當時的將軍驕奢淫逸，雖然在烽火彌天餓殍遍野之中，仍然一味地擺場面，營宮室，耽酒色，不顧民間死活，有說不出的痛苦；因此他以不惑之年便出了家，禪位給他的長子後土御門。後土御門天皇的日子更難混了，不但窮，並且受幕府方面的閒氣。大將軍的夫人日野富子看他不順眼，有意要廢立。朝臣裡居然也有附和富子的，使得這位年輕的天皇想來想去，索性「天皇」不幹了，讓位給將軍算了。但是大臣們不肯，讓位讓國沒有前例，而且府庫裡也沒有餘錢，另起宮室來安頓一位退位的天皇，後土御門天皇讓國的妙想，算是擱置了。他逝世時，窮得連喪葬費都籌不出，靈櫬停放了四十九天，才草草落葬。他的兒子後柏原天皇是位詩人，雖然入繼大統，但是沒有能舉行即位大典，因為籌不出錢。每年向幕府催促撥發，幕府都置之不理，一直催了二十二年，才由前任內大臣三條西實隆的斡旋，由本願寺的和尚提供了一萬匹，勉強得在永正十八年三月二十二日行了儀式。這一萬匹是布匹還是銀錢，已無從考證了。

這就是他的策略。氏綱遵照老父遺訓對上杉進行蠶食，他又運用宣傳攻勢，醜化上杉氏的上代，暴露上杉氏種種「不臣」的行為，關東一帶豪俊受了影響，不免對上杉離心離德，氏綱於是乘機進攻「河越」——上杉氏在「武藏」的據點。《日本外史》寫道：