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就在這個時候，淮南地區的形勢發生了變化。漢將劉賈領軍渡過淮河，包圍了壽春（現安徽壽縣）。壽春是戰國末年楚國的首都，淮南地區的重鎮。劉賈包圍了壽春以後，九江郡震動。九江郡地區，是項羽分封給九江王英布的領土，劉賈借用英布的威望，派遣使者勸誘鎮守九江郡地區的楚軍將領——大司馬周殷成功。周殷反楚歸漢，舉兵迎接英布回到九江，斷絕了項羽退守淮南的打算。劉賈會合了英布、周殷軍以後，迅速渡過淮河北上抵達城父縣一帶，大有會合各路聯軍，將項羽合圍於陳縣的氣勢。

劉邦接受了張良的建議，馬上派遣使者，按照上述條件與彭越和韓信協商。果不其然，彭越和韓信馬上答應立即出兵，參加會戰。

在得到九江反叛的消息之後，項羽放棄了南下的打算，趁聯軍合圍陳縣的包圍圈尚未收攏之際，迅速引軍改道東去，走項城——新陽——新郪一線，抵達蘄縣南部的垓下，止軍停駐，開始做決戰的準備。

項羽軍進hetubook.com.com入陳縣以後，停止了撤退，派遣大將鍾離昧在陳縣北面的固陵（現河南淮陽北）屯軍設防，以陳縣為依托，迅速建立起有縱深的雙重防線，迎擊劉邦軍的攻擊。

楚漢議和成功以後，項羽遵照合約，領軍向東撤退。劉邦也準備罷兵回到關中。

「就眼前的局勢而言，希望大王能夠將睢陽（今河南商丘）以北直到穀城（今山東平陰縣）的土地劃歸魏國，拜封彭越為魏王，將從陳縣以東一直到東海的土地劃歸齊王韓信，滿足他希望領有自己故鄉的欲望。如果人王能夠割捨這兩片地給這二人，使他們為自己的利益而奮戰，楚軍立即可以被擊破。」

劉邦想了想，馬上同意了。

張良進而具體地分析道：「齊王韓信的冊立，出於要挾自請，並非大王的本意，韓信心中也存疑不安。彭越平定了魏國地區，大王因為魏王魏豹尚在，拜任彭越為魏國相國。如今魏豹已經死去，彭越自然期待能夠成為魏王，大王遲https://m.hetubook.com.com遲未能做出決斷。這就是二人沒有領軍前來會戰的原因。

堅壁固守的劉邦軍，得到韓信和彭越軍的會合後，軍勢大振，馬上由防禦轉為進攻，首先擊敗鍾離昧，攻克固陵。接著包圍陳縣，守將利幾投降。在劉邦、韓信、彭越三路大軍的聯合攻擊之下，項羽被迫放棄在陳縣地區作戰的計畫，沿潁水南下，準備渡過淮河，撤退到淮南，在楚國的南部地區重整旗鼓。

緊緊尾隨項羽的劉邦軍，追擊到固陵時，遭遇鍾離昧軍的阻擊，受挫不能前進，被迫駐軍陽夏（現河南太康），與楚軍對峙。劉邦派遣使者召集彭越和韓信，要他們迅速領軍前來，約定日期，會師固陵，打算一舉全殲楚軍。然而，出乎劉邦的意料之外，到了指定日期，彭越和韓信的軍隊都沒有到來。

韓信命令曹參鎮守齊國，以已經累次深入楚國境內作戰的灌嬰騎兵軍團為先鋒，大舉南下，突破楚軍防線，接連攻佔薛縣、沛縣、留縣，一舉攻克楚國首和-圖-書都彭城。防守彭城的楚軍大將、項羽的姪子柱國項它兵敗被俘。攻克彭城以後，韓信軍乘勝西進，一路攻克蕭縣、相縣（今安徽濉溪西北）、酇縣（今河南永城）、譙縣（今安徽亳縣）、苦縣（今河南鹿邑）等地，勢如破竹，步步向陳縣靠攏，很快就與劉邦軍在陳縣附近會師。與此同時，彭越軍也迅速南下，進入陳縣地區。

陳縣曾經是楚國的都城，是楚軍的重要戰略基地，陳縣及其所在的陳郡地區，長期由楚將利幾領重兵鎮守，較少受到戰火的席捲，是楚國相對安定的地區。陳郡南面依托共驩的臨江國和周殷控制的九江郡地區，西面緊鄰彭城所在的泗水郡，進可攻退可守，對於敗退中的項羽來說，不失為良好的選擇。

這時候，張良和陳平勸諫劉邦說：「如今漢國已經擁有天下的大半，諸侯各國也大都歸附了漢國，而楚國方面呢，糧食匱乏，將士疲勞厭戰，這正是天亡楚國的時機。如果不依從上天所賜的機運順而取之，難免落入『養虎自遺患』的背和-圖-書運。」

項羽察覺到漢軍方面不協調的動向，集結兵力，在固陵城下對單獨行動、孤軍深入的劉邦軍展開攻擊。漢軍大敗，退入陽夏城中堅壁固守。

這個時候，劉邦再一次明白自己無法單獨與項羽對決，他深感無奈，問計於張良說，如何才能促使韓信和彭越領軍前來會戰？

漢五年十月，漢軍撕毀停戰協定，突然對撤退中的楚軍展開攻擊，楚軍倉皇應戰，且戰且退。

漢軍毀約開戰，事前經過精心策劃。由漢軍統帥部精心策劃的這個計畫，基本意圖是四面合圍，聚殲項羽軍於撤退途中。首先，劉邦親自統領漢軍主力由滎陽出發，由西而東尾隨羽重開啟戰端，迫使項羽軍不得不且戰且向東撤退。其次，彭越軍由東郡一帶南下，由南而北攻擊退卻途中的楚軍，截斷項羽走山川東海大道回歸彭城的退路。韓信軍進而由薛郡城陽郡一帶南下，由東北兩個方向攻取楚國首都彭城地區，端掉項羽回歸的老巢。與此同時，將軍劉賈協助新封的淮南王英布回到九江故國，攻取壽春，https://www.hetubook.com.com由南向北推進，堵截項羽南下的退路，力求在淮北地區全殲楚軍。

東撤的項羽軍，原本打算沿山川東海大道，由滎陽經過大梁、開封、陳留、睢陽一線，回到楚國首都彭城。由於突然受到漢軍的尾隨攻擊，不得不倉皇應戰，撤退到開封陳留一帶，東去的道路受到彭越軍的騒擾阻擊，又得知韓信軍出動，打算進入彭城地區的消息，被迫改道南下，沿鴻溝直奔陳縣（現河南淮陽）而去。

張良回答道：「擊破楚軍，已經是眼前的事情，對於諸侯各國來說，他們各自關心自己的利益，因為戰後應得的領地沒有得到大王明確的承諾，自然不願意領軍前來。大王如果能夠與諸侯各國共有天下，均分領地，他們立馬就會前來。」