雲振天與妻子凌翠仙及二女兒雲施施、三女兒雲素素及門下二十名絕色女弟子，以雜耍班子「翠雲班」為幌子，一過二十年，明裏巡迴表演，賺取十多二十萬銀子，暗裏則到處連絡及周濟各地反清復明的義軍，以便擴展勢力。

但這次巡迴表演，在連雲開始，一位叫方豪的小夥子卻鍥而不捨，以迷戀雲二小姐表演為名，一直追隨「翠雲班」流徙各地，甚至不惜一切，委身進入「翠雲班」打雜工。

雲振天覺得方豪事有可疑，另有目的，意圖打聽義軍虛實。其實「翠雲班」內早滲入了清廷的內奸明月，她是九格格手下「十二玫瑰」之一的紫茵。在蘇州表演時，雲施施與當地聯絡人戴玉麟會面時便遭出賣，被清廷鷹犬躡蹤而至。

雲施施不惜一切掩護戴玉麟逃走，以免當地分會遭一網成擒，但卻雙拳難敵四手，即將束手就擒，方豪卻從天而降，救了雲施施。

方豪是連雲方家的少爺，方家財雄勢大，和官府也有良好的關係。

原來這是計中計，救了雲施施的方豪，竟然是清廷中的大內侍衛統領「神勇威武玉貝勒」玉琪所冒名頂替。

戴玉麟事發後，蘇州府衙派出捕快，暗裏拘捕了雲振天及僕從焦大，又監視「翠雲班」餘下各人。

清廷要連根拔起反清復明的義軍，不惜出動了宮中玉貝勒、九格格及血冠羽士三股勢力，三方面互相抗衡制約，到蘇州進行秘密活動。

玉貝勒為欲擒先縱，放長線釣大魚，暗中到蘇州府衙著清廷爪牙釋放雲氏主僕，以便沿藤摸瓜，連根鏟除反清勢力。

雲施施與方豪獨處時，感覺竟然不一，有時熱情，有時冷淡，不知適從；雲家班對方豪的身分實在難以測定，他忽而慷慨激昂，脫他們於困境；忽而又鬼鬼祟祟，意圖刺探他們的秘密。

謎底終於解開了——

連雲方家的方豪與「神勇威武玉貝勒」僧格林沁‧玉琪原來是同母異父的兄弟；方豪的父親有次遊歷京師，認識了一位貴婦，兩情纏綿後，才知道她是京師第一好漢神力貝勒的福晉。神力貝勒得悉愛妻與人有染，大為生氣，不過他倒是很有氣魄，親自去找那江湖人決鬥。兩人交手後，竟是功力悉敵，惺惺相惜，在那位夫人苦苦相求之下，罷手息鬥，結為兄弟。後來福晉有孕，一胎雙生，產下了兩個男孩，於是方家與僧格林沁家各領兩個。大的被方家帶走，同胞弟弟就姓了僧格林沁，繼承了爵位，成了神勇威武玉貝勒。

方氏與僧格林沁認為兩兄弟不宜時常相見，遂在蘆溝橋頭，對月立誓，限定兄弟一生，最多再見三次，否則，其中之一必遭奇禍。

方家原本是義師的中堅，後來忽然退出，是因為方家受了僧格林沁不少照顧，那時有不少前明世家受到了誅戮，方家卻能身免。

方家得知清廷深悉雲家班的秘密後，立刻叫方豪相機解圍，沒想到玉琪竟是主事者之一，兄弟鬩牆，看來是不免的。

為保存義師實力，及拯救被捕的戴玉麟。方豪冒充玉琪，混入府衙，與九格格等人周旋。在嚴密的防衛下，方豪未能得手，只有暗殺戴玉麟，免其受苛刑迫供之苦。就在功成離去之際，真的玉琪卻出現，方豪束手成擒。

玉琪竟然放過方豪，約定第三次在蘆溝橋頭決鬥，但暗中卻使詐下毒，不念手足之情，幸方豪洞識其計。

雲施施終於到京師下嫁玉琪，她雖鍾情於玉琪，但也要視乎情況，通風報訊予義師。

各地義軍首領，相約在思宗皇帝殉難之日，齊集煤山之前，設壇恭祭，嗣後舉行重要會議。方豪竟然是統領天下反清復明勢力的共主「日月令主」，當然要到京師主持煤山大祭，與玉琪決鬥，是因利乘便而已。

決鬥之夜已屆，方豪到了蘆溝橋頭，長橋望明月，明月漸西沉，遲遲鐘鼓，耿耿星河，業已天光欲曙。玉貝勒卻人跡未見……