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在夜郎國，夜郎王根本不知道有中國這麼回事，他問唐蒙：「中國跟夜郎比，誰大？」

三年後（前一三五），好戰的閩越王國轉過頭來又攻擊南方的南越王國，南越王國向中國求救。中國遠征軍分別由西路北路，向閩越夾攻。閩越國王駱郢的弟弟駱餘善看出情形不對，即把駱郢殺掉，向中國乞和。中國遂命駱餘善和另一位王族駱丑，同時當王，共同治理國家。

涉何的荒唐和衛右渠的不能忍辱負重，使中朝兩國戰爭爆發。明年，紀元前一〇八年，中國遠征軍強渡清川江，攻陷首都王險城（朝鮮平壤），衛右渠被他的部下所殺，朝鮮王國（衛氏朝鮮）遂亡。中國將它的故地，分為下列四郡：

四、真番郡（朝鮮漢城）

八、珠崖郡（海南瓊山）

一、東海王國首都東甌（浙江溫州），原閩中郡北境。

三、南越王國首都番禺（廣東廣州），原南海郡、桂林郡、象郡。即故「陸梁地」。

四、合浦郡（廣西合浦）

二、臨屯郡（朝鮮江陵）

在西南，中國邊界只到巴郡（四川重慶）和蜀郡（四川成都），越過此和_圖_書線，便是「西南夷」——萬山叢中，散佈著數不清的野蠻部落。史學家為了方便起見，對這些部落，稱之為「國」，對它們的酋長，稱之為「王」，其中以下列八個強大的國，比較重要：

中國向西南擴張，完全基於軍事理由。最早，紀元前一三五年，援助南越王國對抗閩越王國時，遠征軍一位將領唐蒙，在南越王國發現蜀郡（四川成都）的「枸杞醬」，當地人說是商人從洋河江運來的（洋河江，今貴州紅水河上游，向東南注入西江）。唐蒙推測從蜀郡到洋河江，一定有路可通，假如順著枸杞商道，出奇兵從背後攻擊南越王國，真是神兵天降。西漢政府於是命唐蒙當開道大臣，唐蒙從窄關（四川合江）出發，先到夜郎國，再向東進，又到且蘭國，終於發現通洋河江之路。

這是朝鮮半島北部第一次歸入中國版圖，歷時四百餘年，紀元後四世紀初，才被新興的高句麗王國奪去。

一、樂浪郡（朝鮮平壤）

本世紀（前二）紀元前一三八年，閩越王國攻擊北方的東海王國，東海王國向中國求救hetubook.com.com，中國赴援，閩越兵團撤退。東海國王駱望恐怕中國軍隊走了之後閩越捲土重來，就舉國歸降。全國人口大約四萬餘人，西漢政府把他們遷置到淮河以南地區定居，東海王國消失。

唐蒙回去後，即由巴郡、蜀郡，分別發遣民工，開山鑿道，使能通過大軍。不過沿途盡是窮山惡水，在那個沒有炸藥的時代，純靠雙手和簡單的鐵器，面對重重山巒，至為艱苦，不斷地死傷和糧食轉運困難，幾乎激起民變，但工程終於完成。紀元前一一一年，中國對南越王國攻擊時，即利用這條新開的山道，調發西南夷各國軍隊出征。只有且蘭王拒絕接受命令，並且截殺中國使臣和鍵為郡郡長。結果遠征軍回頭討伐，且蘭王被殺，國亡。

中國南方，於上世紀（前三）八〇年代，曾被秦王朝收入版圖，設立四郡：閩中郡、南海郡、桂林郡、象郡。九〇年代，秦王朝覆亡。它們又脫離中國，分別建立下列三個獨立王國：

六、九真郡（越南清化）

五、郁林郡（廣西桂平）

南越國王趙嬰齊於本世紀（前二）ｈttｐs://ｍ•ｈetubｏoｋ.ｃom•coｍ紀元前一一三年逝世，兒子趙興的母親樛太后是中國人，西漢政府於是乘此機會，派遣使節安國少季到南越，誘說趙興取消獨立，歸附中國。樛太后懷念祖國，慫恿她的兒子接受。可是南越王國立國已百年之久，開國國王趙倫，於上世紀（前三）九〇年代陳勝、吳廣起兵時，正擔任秦王朝南海郡（廣東廣州）民兵司令（都尉），立即斷絕大庾嶺山道，阻止戰爭南延，自己稱王，建立自己的南越王國。迄今已歷四代，政府大臣和人民，都不願再被中國兼併。所以，樛太后母子陷於孤立。明年（前一一二），宰相呂嘉發動政變，攻殺樛太后和國王趙興，另立趙嬰齊本國妻子所生兒子趙建德繼位。又明年（前一一一），中國遠征軍攻陷首都番禺（廣東廣州），生擒呂嘉和趙建德，南越王國滅亡。中國將它的故土，分為下列十郡：

紀元前一〇九年，中國派遣使節涉何到朝鮮王國，遊說朝鮮國王衛右渠取消獨立，歸附中國。衛右渠拒絕，但仍很禮貌的派人送涉何北返。想不到涉何是一個膽大妄為的亡命之徒，回https://www.hetubook.com.com國途中，走到兩國交界的清川江，竟把好心腸的護送人員刺死，然後向皇帝劉徹報告說他殺的是朝鮮大將。劉徹嘉勉他的冒險精神，命他擔任遼東郡（遼寧遼陽）民兵司令（都尉）。衛右渠大怒，派兵擊殺涉何。

二、蒼梧郡（廣西梧州）

在東北，中國跟朝鮮王國接壤。朝鮮半島當時諸國並立，朝鮮王國最大，居於北部。半島南部則有辰國——一個由各部落聯盟的鬆懈國家。

二、閩越王國首都東冶（福建福州），原閩中郡南境。即故「閩中地」。

中國攻擊南越王國時，閩越國王駱餘善表示願派軍隊八千人助戰，可是卻只口頭宣傳，並不加入戰鬥。南越破滅後，任何稍有頭腦的人，至少都會避免跟中國衝突。駱餘善卻往相反的方向走，他像魔鬼附體一樣，立刻自稱皇帝，宣佈跟中國皇帝居於平等地位。更糟糕的是，他還出兵襲擊中國撤退北返的遠征軍。明年（紀元前一一〇年），中國遠征軍掉轉頭來，向閩越王國進攻，駱餘善被另一個國王駱丑的繼任人駱居股逮捕殺掉，向中國投降，中國把他們遷到淮河以南地區，跟東m.hetubook.com.com海王國的遺民一齊定居，閩越王國滅亡。

除了北方和西方，中國向南、向東北、向西南，同時都在擴張。

九、儋耳郡（海南儋州）

三、交趾郡（越南河內）

七、日南郡（越南東河）

張騫由蜀郡（四川成都）西通身毒王國（印度），再由身毒通西域的構想，使政府採取行動。大文學家司馬相如因為是蜀郡人的緣故，有很大的貢獻，在他的遊說下，筰都國、冉厖國都先後歸附。邛崍國在中國遠征軍壓力下，也跟著歸附。只有遙遠的滇國拒絕，這個堅強的部落酋長滇王，提出夜郎王同樣的問題：「中國和滇國比，誰大？」紀元前一〇九年，中國遠征軍抵達滇國，滇王投降。

西南夷至此全部歸入中國版圖，政府分別在這些小國所在，設立郡縣。如上表（缺）所示，共有七郡。只益州郡不久即行脫離，當中國繼續派遣使節再往探測身毒王國道路時，滇王拘留他們不放。不過那時中國已得到河西走廊，不再需要遠涉身毒王國了。

一、南海郡（廣東廣州）

三、玄菟郡（朝鮮安邊，後遷遼寧新賓，再遷遼寧瀋陽）

南方秦王朝開拓的故疆，至此全部恢復。