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伊達政宗在「北關原合戰」時的行動非常詭異，箇中理由於後一章會接著詳述，在此先略過。

對家康來說，西國大名舉兵的消息可能如晴天霹靂。二十五日召開軍事會議，諸將立即同意撤兵回頭討伐西國。前鋒部隊正是豐臣家武將。

兼續把景勝的回答寫成文書，並署名「直江兼續」，這正是著名的「直江狀」。

景勝的回答很簡單，而且有條有理。後世流傳的「直江狀」寫了一大堆，那是在江戶時代遭篡改並加油添醋的偽書。

「石田三成敗北」的第一報於九月二十九日傳至會津若松城，九月三十日再傳至正在攻打長谷堂城的直江兼續耳裏。同一天，最上軍也得知「家康大捷」的通報。

遠征軍於六月中旬自大坂出發，參與的豐臣家武將全是反石田三成派人馬。只是，遠征軍真正有心攻打會津的武將可能不多，大部份都懷著坐觀成敗的心境。

二、建設新城是我們改封以來的當務之急，與叛變無關。（築城一事於事前已得到家康的允許hetubook.com.com，三月下旬剛動工。）

家康於七月二日抵達江戶城，以毛利輝元為盟主的西軍，則在七月十七日向諸大名發出檄文。

景勝沒有追擊德川軍的真正理由，是背後有最上義光和伊達政宗這兩頭猛虎，想動也動不得。

石田三成於十月一日被處刑，巧的是，直江兼續也在同一天撤兵。負責殿後的正是傾奇者前田慶次。

上杉軍於九月上旬開始攻打最上義光。德川家康於九月十五日展開「關原合戰」，當天即決勝負。

俗話說出兵容易撤兵難。家康留下德川秀忠率領的本隊和次子結城秀康率領的別働隊，命他們守在宇都宮以防上杉軍趁勢追擊，自己則於八月六日回到江戶城。

五、倘若家康公不能諒解我們的立場，硬要派兵攻打會津，那也無可不可。

對秀康來說，養父豐臣秀吉才是真正的父親。再說秀康相當崇拜上杉景勝和直江兼續，家康正是看中這點，才留下秀康當擋箭牌。德川秀忠則於八月下旬離和圖書開宇都宮，前往信濃攻打真田昌幸。

一、修路是秀吉公的遺命，亦是領主的職責。（這點非常有道理。）

另一點，下野國小山離會津最前線白河口有一百公里以上，上杉軍無法「趁勢追擊」。若要硬攻，則是「進擊」。

「有種你儘管放馬過來，咱家隨時奉陪！」

令家康大怒的可能是第五條。不過站在上杉家的立場來看，景勝的意思是絕對不會像前田家那般窩囊，遣使者頻頻賠不是，又將自己的母親送到江戶當人質。但對家康來說，第五條的意思是：

所有軍事行動中，撤兵是成功率最低的一項，完全看大將手腕如何，尤以殿後部隊最重要。在這方面，直江兼續似乎很出色，不但在青史留下美名，連尾隨追擊的最上義光和伊達政宗也於事後讚歎不已。

最倒楣的是最上義光。他是奉命不能動兵，說難聽點，是不敢和上杉軍正面交戰，不料伊達政宗竟擅自侵略上杉領地，又擅自和上杉景勝講和。東北地方的德川派只剩孤立無援的和圖書最上義光一人。

十月四日，兼續好不容易平安回到米澤城。出兵時帶三萬，歸還時僅減少一成，可見兼續的統帥能力極佳。據說德川家康於日後接見直江兼續時，也極力讚賞他的撤兵手腕。

家康果然料事如神，如果上杉景勝趁德川軍撤兵時立即追擊，就不會發生「關照合戰」，日本史也必定得改寫。

何況伊達政宗於七月下旬便開始攻打上杉領地，僅一天就攻陷白石城。最上義光因事前收到不准攻打上杉軍的家康嚴令，所以毫無動靜。伊達政宗眼見最上義光按兵不動，並得知德川軍撤兵消息後，立即和上杉景勝講和。

戰爭需要砸錢，而這場戰爭的本錢二萬兩黃金、二萬石稻米，是豐臣家出的。

當時景勝身在上杉領地南端長沼城（福島縣須賀川市）觀察敵軍動態，兼續在最前線白河口（福島縣白河市）備戰，兩人根本無法取得聯繫，更不知西國大名舉兵的消息。

豐臣家武將深知上杉軍的厲害，況且就情義面來說，他們也不願意和神話中「軍神www.hetubook.com.com」上杉謙信的第二代當主正式開戰。用現代話形容，上杉景勝和直江兼續在當時是紅得發紫的「國際偶像」，人氣很高。既然要打，豐臣家武將理所當然會選擇蓄恨已久的石田三成。

三、我們毫無叛變之意，反倒是伊達政宗在上杉領地煽動老百姓造反。（此時的伊達政宗恨不得時代再度回到群雄割據當時。）

六月初，家康在大坂城召集諸大名，以豐臣秀賴之名決定「征伐」會津。其他大老和奉行都送出勸阻書信給家康，家康仍堅持出兵。

四、家康公勸我們回國，此刻又要我們立即上洛，令人無法理解。待國內統治上了軌道，我們會主動上洛。（去年年底明明又收到問候信，怎麼突然變卦？）

《上杉家御年譜》沒有詳細說明，《日本外史》也以三言兩語帶過，只描述「直江兼續請悉兵躡之。景勝弗聽」，並記載「景勝答曰，先人用軍未嘗乘人危，吾不敢違也。且公（秀康）年少，非我敵。待內府（家康）還，決戰耳。」

為何景勝在這時沒有追m.hetubook.com.com擊？後世史家眾說紛紜。

同年四月，家康派親信伊奈昭綱前往會津，在會津若松城內與景勝、兼續當面對質。根據日本國寶《上杉家御年譜》載，景勝當時的主要對答是：

家康在十九日便收到西國政情不穩的密書，只是沒放在心上，翌日按照預定行程自江戶城出發前往會津，二十四日抵達下野國小山。這時，家康才收到西國大名舉兵的正式通告。

《日本外史》又描述德川家康撤兵時，「命諸將曰，景勝勁敵也，慎勿與爭鋒。是以四鄰環守，不敢來犯。」

德川家康會老羞成怒也是情有可原。家康可能想利用其他人的告狀，藉此機會籠絡上杉家，讓景勝、兼續君臣成為自己的左右手。不料景勝竟悍然不屑一顧，堅守北國人的冰魂雪魄。

結城秀康雖是家康親生子，卻因為出生時，家康的正室築山殿仍在世，又據說是雙胞胎，終生都遭家康以白眼對之。十歲時成為豐臣秀吉的養子（人質），十七歲入贅下總國名門結城家，改名結城秀康。三十四歲即病逝，是位悲劇武將。