「南嶽一奇」百練羽士高徒韋松十年藝成歸家，發覺家門慘變：父親「金劍神鏢」韋如森、母親、表妹徐文蘭及友好等七人同樣不明不白死去。他從其中一具屍體中發現萬毒教主田秀貞的君山邀函。韋松於是持此書函，匆匆趕到君山以尋找線索，赫然見到田秀貞的容貌竟與表妹徐文蘭極為相似。青城、終南、華山掌門及派中高手等亦應邀而至，唯於席間同遭下毒，迷失神智，同為操縱；韋松被迷失神智的眾派高手圍攻，被打下山崖，於跌入洞庭湖前又為拯救蒼生，服下劇毒地心火毒，以免湖水受污染。韋松瀕死，幸得東方異兒子及女兒於湖中救起，帶返家中請父親醫治。神手頭陀適時於東方家作客，因愛惜韋松正義人品，不惜犧牲一甲子功力，自去武功，為他療傷。

韋松武功由是大進，受神手頭陀所託，重入江湖。途中竟重遇已死去的徐文蘭，以為她是田秀貞，失手將她打傷。懊悔之際，後來又誤將田秀貞當為表妹。田秀貞將計就計，誘使韋松到魯家堡，殺害堡主魯伯廷，並放火焚堡，嫁禍與韋松，韋松遂陷入萬劫不復之地。

傲嘯山莊莊主「宇內一君」康一葦意圖稱霸武林，與萬毒教爭一日長短，又佯裝正義，傳言江湖，聲討韋松「惡行」。百練羽士無可奈何，只得應允神手頭陀所求，逼迫愛徒韋松自廢武功。韋松恪於師命，無法不遵，只得照辦，從此江湖魔焰高張……