本書為《無玷玉龍》後傳。間及《關山月》中主角關山月。

「無玷玉龍」郭懷當年逃情讓愛，率眾離開京師，歸於海上，承襲了「海皇帝」，縱橫七海。但仍然於內地派駐有人，留意滿虜的動靜；手下諸明便是在濟南用「龍威鏢局」為幌子。

廿年後，「郭家六龍」長成，居長的郭燕俠奉父命到濟南歷練。先到「嶗山」觀日出，邂逅了三清弟子無垢，兩人暗生情愫。

雍正登基後，不忘鏟除郭家，乃派遣統領京都鐵衛的紀剛貝勒到濟南覷探動靜，結合當地勢力「嶗山派」及「八方鏢局」，欲對「龍威鏢局」不利；又到「微山湖」鏟除「叛逆」魚殼及呂留良後人呂四娘。幸得郭燕俠伸手相助，乃化險為夷。

紀剛一計不成，乃另獻毒計予雍正，利用「神力威侯」傅玉翎當年與郭懷的心結，挑動傅家、胡家與郭家的矛盾，派遣傅玉翎前來山東主其事，協助紀剛對付郭燕俠。傅侯夫人胡鳳樓雖有心相助燕家家人，但卻無能為力，情義兩難全。加上其子傅小翎一見情傾「嶗山派」弟子無垢，與郭燕俠又陷於三角關係的糾纏中。

郭燕俠與傅玉翎於「微山湖」正面交鋒，不敵，幸得關山月及時趕到，乃得倖免。傅玉翎鎩羽而歸。

無垢被紀剛暗中帶到京師，郭燕俠乃隻身前往拯救，又陷多方重圍之中……