西元804年，大唐貞元二十年，首都長安城妖異事件頻傳，一隻口吐人語的黑色妖貓侵入金吾衛官員劉雲樵家中，作威作福，強奪其妻……最後還冒出一名鶴髮雞皮的老婦，一邊吟唱〈清平調詞〉，一邊搖身款擺著有點熟悉卻詭異的舞姿。這妖貓還預言當朝德宗皇帝即將駕崩！

月圓之夜，驪山北麓的棉花田上也連續幾日飄送著神祕低語對話，透露：德宗的嫡長子李誦即將病倒！霎時，輝煌壯麗的長安城籠罩在一抹詭譎的妖異氛圍中……

與此同時，來自日本國的天才學問僧空海和儒生橘逸勢在歷經海難漂流，排除萬難後，終於抵達夢想中的繁華長安城！兩人一路上為多元種族、宗教及鮮奇的風土民情深深震懾，卻也料想不到在探觸佛教「密法」之前，竟得一路降妖伏魔、與妖貓來場「宇宙問答」，一步步捲入唐國的妖異鬼宴風暴核心！