五十年前的如夢往事，是怨？是念？還在持續著……

原以為當年目睹貴妃被賜死的晁衡大人寫給李白的書信，對於空海等人所遭遇千絲萬縷的詭異事件，能有進一步的解答。豈料，柳宗元又發現晁衡身後遺留的書信不只一封，還有另一封關係著大唐朝廷祕中之祕的信件，竟被青龍寺的惠果和尚買走！

當妖貓、波斯咒術師的胡術遇上密教高僧，孰勝？孰敗？

妖貓神出鬼沒，掀起皇宮騷動不安，致使順宗皇帝魂飛魄散，命在旦夕，朝臣只得請來惠果大師，與看不見、猜不透的妖邪惡力展開咒術大戰！

與此同時，不思議的留學僧空海除了暗中鋪排、協助惠果和尚對抗強力咒術，也逐步釐清這一連串離奇事件的原點就在……